HubSpotのレポートで使いたい！四半期ごとのデータが集計ができない時の解決方法

HubSpotのレポートで取引金額を始めとした様々な形でデータを集計できます。ですが、会計年度が4月でない場合、レポートの単一オブジェクトでは、四半期ごとでデータの表示ができません。本記事ではカスタムレポートビルダーを使って四半期ごとのデータを集計する設定方法をご説明します。

HubSpotのレポート機能における単一オブジェクトとカスタムレポートビルダーの違いについて

HubSpotのレポート機能では5種類のレポートから集計方法を選択できます。その中で、特に使用する頻度が高い単一オブジェクトとカスタムレポートビルダーでは決定的な違いがあります。具体的には単一オブジェクトではコンタクトなどの一つのオブジェクトに対してデータの集計が可能です。一方、カスタムレポートビルダーでは複数のオブジェクトを選択でき、HubSpot上に記録してあるタスクやコール履歴などの様々なデータの集計が出来ます。

単一オブジェクトで表示・集計が出来るオブジェクトは以下のオブジェクトになります。

カスタムレポートビルダーで表示・集計が出来るオブジェクトは以下のオブジェクトになります。

カスタムレポートビルダーで四半期ごとの集計を設定する

HubSpotで会計年度をカスタマイズしている（4月始まりでない）場合、「カスタムレポートビルダー」タイプのレポートで設定をする必要があります。四半期ごとにデータを集計する設定手順を以下説明していきます。※会計年度が4月の場合、単一オブジェクトで四半期ごとのデータが表示可能。

まず、レポートタイプを「カスタムレポートビルダー」と選択してください。

次に、集計したいプライマリーデータソースとセカンダリーデータソースを選択し、「次へ」を押してください。

レポートにて、X軸に参照する日付のフィールドを編集より、頻度を「四半期ごと」にし、下にある「会計年度を使用」に✔を追加します。

上記の手順で「カスタムレポートビルダー」タイプのレポートで四半期ごとのデータ集計ができます。

自社の会計年度にあわせて四半期でデータを集計したい場合には、今回ご紹介した手順を参考に是非思い通りのレポートを作成してみてください。

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