HubSpot 2022年12月のアップデート：他ユーザーのミーティングページ編集とCRMの概要タブ
2022年12月のHubSpotアップデートの目玉は2つです。権限を付与すればスーパー管理者以外のユーザーも他ユーザーのミーティングのスケジュールページを作成・編集できるようになり、コンタクトや取引など各CRMレコードに概要タブが追加されました。いずれも2022年12月時点の情報です。
2022年12月のHubSpotアップデートで実務に効いたのは2つです。1つは、権限を付与すればスーパー管理者以外のユーザーでも他ユーザーのミーティングのスケジュールページを作成・編集・削除できるようになったこと。もう1つは、コンタクト・会社・取引・チケットの各レコードに「概要」タブが追加され、直近のやり取りと関連オブジェクトが1画面にまとまったことです。
どちらも対象は全プランで、追加費用なく使える範囲の変更でした。
この記事は2022年12月時点の情報です。 HubSpotは毎月機能が更新されるため、機能名・画面の位置・対象プランは現在と異なる可能性があります。設定する前に、最新の仕様をHubSpot公式のヘルプで確認してください。
他のユーザーのミーティングページは、誰が編集できるようになりましたか？
対象となるプラン：全て
これまで自分以外のスケジュールページを作成・編集・削除できるのはスーパー管理者だけでしたが、権限設定でこの操作を許可できるようになりました。 権限を付与されたユーザーは、他のユーザーに代わってスケジュールページを管理できます。
設定はユーザーの権限設定画面から行います。セールスとサービスの各タブに同じ内容の項目があり、どちらか一方を有効化するともう一方も自動的に有効化されます。
効くのは、ラウンドロビン型など複数のユーザーで1つのスケジュールページを使っている場面です。担当者の追加や受付時間の微調整を、スーパー管理者に依頼せず自分たちで進められます。
レポートやダッシュボードの利用状況は、どこで分かりますか？
対象となるプラン：全て
レポートタブ内のレポート一覧画面に、「前回の表示」という項目が追加されました。 そのレポートを最後に誰がいつ閲覧したかが一覧で分かります。
使いどころは、レポートの棚卸しです。作ったまま誰も見ていないレポートを特定して整理でき、逆によく見られているものはダッシュボードの上部に置くといった判断ができます。
CRMレコードの「概要」タブでは何が見られますか？
対象となるプラン：全て
コンタクト・会社・取引・チケットの各詳細ページに「概要」のタブが追加されました。そのレコードに紐づく最近のコミュニケーションと、関連する他オブジェクトの情報がサマリーとして表示されます。 従来の「アクティビティー」の履歴は、タブを切り替えれば同じように確認できます。
表示する情報の種類は減らす・増やすことができ、チームごとのビューを作ってあらかじめ表示内容を決めておくことも可能です。
営業とサポートで見たい情報が違う組織ほど効きます。レコードを開いた直後に必要な情報が並んでいれば、履歴をさかのぼる手間が減ります。
2022年12月のアップデートは、何から手をつけるとよいですか？
順番をつけるなら、権限まわりからです。
- ミーティングのスケジュールページを複数人で運用しているかを確認する
- 該当する場合、権限設定で作成・編集・削除の権限を誰に渡すかを決める
- レコードの「概要」タブを、チームごとに何を出すか決めて設定する
- レポート一覧の「前回の表示」を見て、使われていないレポートを整理する
1と2は運用そのものが変わるため、先に決めておくと後の設定が楽になります。CRMの初期設計から見直す場合はCRM導入の流れを、権限やセキュリティーの設定はHubSpotの2段階認証もあわせてご覧ください。
この月の他のアップデートはどこで確認できますか？
HubSpotの製品アップデートは毎月まとめて公開されています。ここで取り上げた3件以外の内容や、その後の仕様変更については、HubSpot公式のヘルプおよび製品アップデートのページで確認してください。
アップデートは製品・機能・プランごとに対象が分かれています。自社の契約内容と運用状況に照らして、使える範囲のものだけを拾うのが現実的です。
HubSpotの設定や運用設計のご支援はHubSpot導入支援とCRM導入・運用支援で行っています。CRMとMAの役割の違いはCRMとMAの違い、ご相談はお問い合わせよりお願いします。
FAQよくあるご質問
Q. 2022年12月のHubSpotアップデートで、特に影響が大きかったのは何ですか？
2点です。1点目は、ミーティングのスケジュールページの作成・編集・削除がスーパー管理者以外でもできるようになったことで、権限設定画面で該当の権限を付与すれば適用されます。2点目は、コンタクト・会社・取引・チケットの4オブジェクトに概要タブが追加され、直近のやり取りと関連オブジェクトが1画面で確認できるようになったことです。どちらも対象は全プランでした。
Q. 他ユーザーのスケジュールページを編集できるようにするには、どこを設定しますか？
ユーザーの権限設定画面です。セールスとサービスの各タブに同じ内容の項目があり、どちらか一方を有効化するともう一方も自動的に有効化されます。この権限を付けると、対象ユーザーは他のユーザーに代わってスケジュールページの作成・編集・削除ができます。ラウンドロビン型など複数人で使うページの調整が、スーパー管理者への依頼なしで進められます。
Q. レポートの利用状況はどこで分かりますか？
レポートタブ内のレポート一覧画面です。2022年12月のアップデートで一覧に前回の表示という項目が追加され、そのレポートを最後に誰がいつ見たかが分かるようになりました。閲覧されていないレポートを整理する、よく見られているレポートをダッシュボードの上部に置くといった判断の材料になります。
Q. CRMレコードの概要タブには何が表示されますか？
そのレコードに紐づく最近のコミュニケーションと、関連する他オブジェクトの情報がサマリーとして表示されます。従来のアクティビティーの履歴はタブを切り替えれば同じように確認できます。表示する情報の種類は増減でき、チームごとのビューを作ってあらかじめ表示内容を決めておくことも可能です。
Q. この月のアップデートは、今も同じ仕様ですか？
この記事は2022年12月時点の情報のため、現在の仕様は確認できていません。HubSpotは毎月アップデートを公開しており、機能名・画面の位置・対象プランが変わることがあります。設定する前に、HubSpot公式のヘルプで最新の内容を確認してください。
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出典・執筆：株式会社トライエッジ／濱津 舞（AEO／CRM・MA 導入・運用）。 2024年4月8日公開／2026年8月14日更新。