Zoho CRM 設定編「商談情報」①商談の項目をカスタマイズする手順

Zoho CRMの商談情報の項目は、スパナのアイコン（設定）→「カスタマイズ」内の「タブ＆項目」→「商談」の「項目」→「項目の作成＆編集」から変更できます。既存項目の修正と新規項目の追加は、同じこの画面で行います。

先に決めておくべきことが2つあります。 自社にとっての「商談」の定義と、必須項目である「ステージ」「受注予定日」の入力ルールです。ここが揃っていないと、項目を増やしても集計に使えません。

この記事では、項目の編集と追加の手順、そして項目を決める前にそろえる定義を整理します。

Zoho CRMの「商談情報」とは何ですか？

Zoho CRMでは、売上に直結する案件が発生したときに登録する情報のことを**「商談情報」**と呼びます。成約までの進捗や売上金額など、案件に関する情報がこれにあたります。

商談情報をきちんと社内で管理しておくと、CRMを使って自社の売上金額の進捗把握と共有を行うことができます。また、Zoho CRMに蓄積した情報をもとに過去の案件実績も分析できるので、今後の営業戦略を考えていく上でのヒントにもなります。

商談タブが、見込み客・取引先・連絡先とどういう関係にあるかは、次の記事で扱っています。

Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」③知っておきたい基本の4階層

項目のカスタマイズはどこから行いますか？

顧客情報や活動情報と同様、商談情報の入力項目も、実際に利用する企業に合わせて項目のカスタマイズが可能です。ここでは、すでに商談情報の項目としてセットされているものを編集する手順を説明します。

Zoho CRMにログインした状態で、スパナのアイコンをクリックし、設定画面に移動します。設定画面の項目一覧に**「カスタマイズ」という項目があるので、その下の「タブ＆項目」**をクリックします。

タブと項目の設定画面に移動したら、**「商談」の右横にカーソルを置きます。選択肢が表示されるので、その中から「項目」**をクリックします。

項目のみの設定画面に移動したら、**「項目の作成＆編集」**をクリックします。

項目の編集画面に移動したら、編集したい項目の右横にある**「…」**にカーソルを置きます。

選択肢が表示されたら、**「プロパティの編集」**をクリックします。既存の項目に対しては、ここで入力必須に指定したり、削除を行ったりすることができます。

なお、デフォルトでセットされている項目には、編集ができるものとできないものがあります。編集できないものに関しては、一旦既存の項目を削除してから新しい項目として追加すると対応できます。ただし、「商談名」や「取引先名」など削除できない項目もありますので、注意が必要です。

ここでは、編集可能な**「種類」**をカスタマイズしてみます。

**「プロパティの編集」をクリックすると、項目の内容を編集できるボックスが表示されます。文言や選択肢を修正し「完了」**をクリックすると、項目を編集することができます。

なお、項目の入力方法はここでは変更することができません（プルダウン選択式を一行の記述式にするなど）。入力方法を変えたい場合は、既存の項目を削除して新しい項目を作成します。

ボックスの編集が終わったら、編集を終了する場合**「保存して終了」、他にも項目を追加または編集する場合は「保存」**をクリックします。

新しい項目はどうやって追加しますか？

続いて、商談情報のページに新しい項目を追加する方法を説明します。

スパナのアイコン（設定）→「タブ＆項目」→「商談」の「項目」→「項目の作成＆編集」と進み、商談情報の項目編集画面を開きます。ここでは、新しい項目として「受注予定日」を追加してみます。

左側の**「新しい項目」**ボックスから、追加する項目に適した入力方法を選びます。そして、右側の項目を追加したい箇所にドラッグ&ドロップします。ここでは「受注予定日」を追加するので、「日付」をドラッグ&ドロップしました。

追加した項目を編集したい場合は、項目右横の**「…」をクリックし、「プロパティの編集」**を選択します。

追加や編集が完了したら、右上の「保存」ボタンをクリックすると、項目の編集が完了します。

項目を決める前に社内で何をそろえますか？

商談情報の入力項目をカスタマイズする上で、明確にしておくべきポイントが2つあります。

これらは企業ごとに管理ルールの内容や意図が異なるため、Zoho CRMを使用するメンバー間で十分な話し合いを行い、定義を明文化して共有することが重要です。

1. 自社内での「商談」の定義

商談情報に入力を行う前に、Zoho CRMを使用するメンバー間で「商談」の定義を決め、共有しておく必要があります。

顧客との取引には初回アポイントメントや見積もりの提出などさまざまなフェーズがありますが、どこから「商談」とするのかをきちんと決めておきます。また、一つの商談情報に紐づけるのは一つのプランや商品の金額とするのか、あるいは複数プランや商品の合計金額とするのか、などの条件も統一しておきましょう。

2. 「ステージ」と「受注予定日」の定義

Zoho CRMの商談情報において必須項目である「ステージ」と「受注予定日」についても、定義を明文化することが必要です。

**「ステージ」**は、メンバー間で「案件が今どの段階にあるか」を明確に区別できるよう、案件の進捗段階を必要最低限の選択肢で設定することがポイントです。

「受注予定日」は、「各社売上計上月の1日」とルールを決めて入力するのが一般的には分かりやすいと思います。この項目は売上金額の集計に大きく関わるので、社内での認識合わせは十分に行っておきましょう。

つまずきやすい点はどこですか？

1. 入力方法を後から変えようとする

プルダウンを記述式に変えるといった入力方法の変更は、プロパティの編集ではできません。削除して作り直すことになるため、既存データの扱いも含めて、項目を作る時点で入力方法を決めておく必要があります。

2. 削除できない項目に当たる

デフォルトの項目には編集も削除もできないものがあります。「商談名」や「取引先名」は削除できません。 自社の呼び方に合わせようとして行き詰まる場合があるため、標準項目で足りるかどうかを先に確認してください。

3. 項目を増やしすぎる

分析に使わない項目を足すと、入力の負担だけが増え、結果として空欄のまま残ります。必要な項目だけを追加し、必須項目は最小限に絞るほうが、入力が定着します。

まとめ

Zoho CRMの商談情報の項目は、スパナのアイコン→「タブ＆項目」→「商談」の「項目」→「項目の作成＆編集」から編集・追加できます。既存項目は「プロパティの編集」、新規項目は左の「新しい項目」からドラッグ＆ドロップです。

ただし、手順よりも先に決めるべきは定義です。「どこから商談か」「ステージと受注予定日をどう入れるか」が揃っていないと、項目を整えても集計は合いません。

登録した商談データの入れ方はZoho CRM 設定編「商談情報」登録方法、絞り込んで見る方法は一覧ビューの設定方法で扱っています。

Zoho CRMの導入と運用の支援はZoho 導入・運用支援、CRM全体の設計はCRM構築・運用をご覧ください。項目設計や運用代行のご相談はお問い合わせより承ります。

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出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。