Zoho CRM 設定編「商談情報」②商談の登録方法（手入力 / 一括インポート）
Zoho CRMの商談は、取引先や連絡先の詳細ページをスクロールして商談カテゴリの＋新しい商談から登録する方法と、画面右上の＋から商談を作り後で取引先や連絡先を紐づける方法の2つで登録できます。過去の商談を大量に移行する場合のインポートと、保存して新しく作成の落とし穴まで解説します。
Zoho CRMの商談は2通りの方法で登録できます。取引先や連絡先の詳細ページをスクロールして「商談」カテゴリの「＋新しい商談」から作る方法と、画面右上の「＋」から商談を作ってあとで取引先・連絡先を紐づける方法です。
日常の入力では前者が確実です。 取引先の詳細ページから作れば紐づけが最初から入るため、あとから関連付けを直す作業が発生しません。
この記事では、両方の登録手順と、過去データを一括で入れる場合の考え方を説明します。
取引先から商談を登録するにはどうしますか？
商談情報は、取引先または連絡先のタブから紐づけて登録することができます。
まず、Zoho CRMのページ上部にある**「取引先」**のタブをクリックします。そして、商談情報を追加したい取引先の会社名をクリックします。
取引先の情報を登録するページに移動したら、ページをスクロールし、**「商談」カテゴリにある「＋新しい商談」**をクリックします。
商談の入力ページに遷移したら、商談名や総額、完了予定日など、商談情報の必要情報を入力します。**「連絡先名」は「取引先」**に紐づいているものを選択することができます。
必要事項をすべて入力したら、右上の**「保存」**をクリックします。続けて商談情報を登録したい場合は「保存して新しく作成」をクリックしますが、この場合先ほど紐づいていた取引先はリセットされます。
なお、ここで入力する項目（商談名・総額・完了予定日・ステージなど）は、自社の商談プロセスに合わせて追加・変更できます。手順はZoho CRM 設定編「商談情報」項目のカスタマイズを参照してください。
連絡先から商談を登録するにはどうしますか？
連絡先から商談情報を紐づける場合も、方法はほとんど同じです。
まず**「連絡先」**のタブをクリックし、連絡先の一覧ページに移動したら、連絡先名（担当者名）をクリックします。
連絡先の詳細ページに移動したら、取引先のときと同様、ページをスクロールし**「＋新しい商談」**をクリックします。
商談情報の詳細を入力し、**「保存」**をクリックしたら、完了です。
商談を先に作って後から紐づけられますか？
先に商談情報を登録し、そのあとZoho CRMに登録されている取引先や連絡先に紐づける方法もあります。
まず、**Zoho CRMのページ右上にある「＋」をクリックします。選択肢が表示されたら、その中から「商談」**をクリックします。
商談の情報を入力していきます。
「取引先名」横のビルのマークをクリックすると、Zoho CRMに登録されている取引先名を紐づけることができます。そのあと**「連絡先名」横のアドレス帳のマーク**をクリックすると、取引先名に紐づいている連絡先名（担当者名）を選択することができます。
必要事項を入力したら、「保存」をクリックして、完了です。
過去の商談を一括で登録するにはどうしますか？
商談履歴は、リアルタイムもしくはその日中に個別で入力するのが基本です。ただし、CRM導入時など、過去の商談データを大量に移行する際は、インポートの機能を活用すると一括で登録できます。
インポート時に必要な必須項目があらかじめ記載されたCSVのテンプレートもZohoからダウンロードできます。 手順は顧客情報のインポートと同じ流れになります。
Zoho CRM 設定編「顧客情報」②顧客情報の登録方法（手入力 / 一括インポート）
インポートの事前準備で失敗しないための注意点はZoho CRMのデータインポートにまとめました。
つまずきやすい点はどこですか？
1. 「保存して新しく作成」で紐づけが外れる
同じ取引先で商談を続けて登録するときに使いたくなるボタンですが、直前に紐づいていた取引先はリセットされます。 紐づけのない商談が量産されると、取引先ごとの売上集計が合わなくなります。同じ取引先で複数登録するなら、詳細ページに戻って「＋新しい商談」から作るほうが確実です。
2. 商談から作って紐づけを忘れる
画面右上の「＋」から商談を作る方法では、取引先名と連絡先名を自分で指定する必要があります。「取引先名」横のビルのマーク、「連絡先名」横のアドレス帳のマークからそれぞれ選択してください。
3. 過去データを手入力で入れようとする
導入時に何百件もの過去商談を手入力するのは現実的ではありません。大量移行はインポート、日々の記録は手入力という切り分けを最初に決めておくと、移行作業が止まりません。
まとめ
Zoho CRMの商談は、取引先・連絡先の詳細ページにある「＋新しい商談」から登録する方法と、画面右上の「＋」から作って後で紐づける方法の2つで登録できます。日々の入力は前者が確実です。
過去データの大量移行はインポート機能を使います。必須項目入りのCSVテンプレートがZohoから提供されています。
登録した商談を担当者別・金額別に絞り込んで見る方法はZoho CRM 設定編「商談情報」一覧ビューの設定方法で扱っています。
Zoho CRMの導入と運用の支援はZoho 導入・運用支援、CRM全体の設計はCRM構築・運用をご覧ください。登録した商談情報の分析や次のアクションへの生かし方はお問い合わせよりご相談ください。
FAQよくあるご質問
Q. Zoho CRMで商談を登録する方法は何種類ありますか？
2種類です。1つ目は取引先または連絡先の詳細ページから紐づけて登録する方法で、ページをスクロールして「商談」カテゴリにある「＋新しい商談」をクリックします。2つ目は画面右上の「＋」から商談を作成し、あとから取引先や連絡先を紐づける方法です。
Q. 取引先から商談を登録する手順は？
ページ上部の「取引先」タブをクリックし、商談情報を追加したい取引先の会社名をクリックします。取引先の詳細ページでスクロールし、「商談」カテゴリにある「＋新しい商談」をクリックします。商談名や総額、完了予定日などを入力し、右上の「保存」をクリックすれば登録できます。
Q. 「保存して新しく作成」を使うと何が起きますか？
紐づいていた取引先がリセットされます。続けて商談情報を登録したいときに使うボタンですが、直前に紐づいていた取引先は引き継がれません。同じ取引先で2件目以降の商談を登録する場合は、取引先タブから会社名をクリックし、詳細ページをスクロールして「＋新しい商談」から登録し直すほうが確実です。
Q. 先に商談を作ってから取引先を紐づけられますか？
できます。Zoho CRMのページ右上にある「＋」をクリックし、選択肢の中から「商談」を選びます。入力画面で「取引先名」横のビルのマークをクリックすると登録済みの取引先を紐づけられ、続けて「連絡先名」横のアドレス帳のマークをクリックすると、その取引先に紐づく連絡先を選択できます。
Q. 過去の商談データを一括で登録できますか？
インポート機能を使えば一括で登録できます。商談履歴はリアルタイムかその日中に個別で入力するのが基本ですが、CRM導入時など過去の商談データを大量に移行する場合はインポートが有効です。インポート時に必要な必須項目があらかじめ記載されたCSVのテンプレートもZohoからダウンロードできます。
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出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。