人材派遣会社のZoho CRM設計：取引先・連絡先・活動の3つに絞る

人材派遣会社がZoho CRMを使うなら、項目は取引先・連絡先・活動の3つに絞ってください。 取引先に「従業員数」と「派遣利用」の2項目を持たせ、その組み合わせで顧客を優先度A〜Cに分けるところまでが初期設計です。

理由は、求人案件の獲得先が何十万社もあるからです。限られた営業チームで全社を回ることはできないため、どこに行かないかを決める仕組みが先に要ります。

この記事では、3タブの項目設計、優先度の分け方と営業ルール、休眠顧客へのメール配信、そして数字が動かないときの見直し方を整理します。

最初に作る項目は何か

Zoho CRMで一番シンプルに設計する場合、使うのは次の3つです。

取引先（営業先の情報）

• 取引先名
• 住所
• 電話番号
• 派遣利用 → 現在利用中・過去利用中・利用なし の選択式
• 従業員数 → 一定の区分での選択式

派遣利用と従業員数を選択式にすることが、あとの分類の前提になります。 自由入力にすると集計もビューでの絞り込みもできません。

連絡先（企業担当者の情報）

接触できて名刺交換できた方の情報を入れます。

• 姓
• 名
• メールアドレス
• 電話番号（部署の電話番号）
• 携帯番号（担当者の携帯電話番号）
• 役職名
• 決裁権（人材派遣の発注ができる人かどうか）

名刺から情報を入れる作業は、Zoho CardScannerを使うと手入力を減らせます。名刺データの扱い方は名刺管理アプリの記事で扱っています。

活動（営業活動の結果）

営業活動を行った結果を記録します。都度記録することが前提になるので、できるだけシンプルにしてください。

• 営業活動の内容：新規営業なのか、案件の対応なのか、どういった目的の営業なのかを記録します。選択式にしてください。
• ヒアリング内容：実際に聞けた内容を記録します。ここは自由入力が向きます。

項目を増やすほど入力されなくなります。営業判断に使わない項目は、この段階では作らないほうが結果的に早く定着します。

営業すべき顧客をどう決めるか

蓄積した情報を整理して、営業活動をすべき重要な顧客を明確にすることが、案件数を増やすための中心です。

判断に使うのは、取引先の「従業員数」と「派遣利用」です。従業員数は顧客の規模を測る指標で、多ければ規模の大きい会社ということで重要な顧客になります。派遣利用は競合他社を使っているかどうかを示すので、利用している場合は営業すべき重要な顧客といえます。

逆に、小規模で人材派遣サービスを利用していない企業は、優先順位を落として構いません。

従業員数	派遣利用	優先度
多い	あり	A
多い	なし	B
小さい	あり	B
小さい	なし	C

そのうえで、営業ルールを言葉で決めます。

• 優先度Aは毎月必ず営業活動を行う
• 優先度Bは余裕のあるときに営業活動を行う
• 優先度Cは訪問による営業活動は行わない

優先度ごとに取引先を抽出できるビューを、あらかじめZoho CRMに作っておいてください。 分類の項目を作るだけでビューを用意しないと、営業担当は結局これまでどおりのリストを見ます。行動を変えるのは分類ではなく、毎日開く画面です。

接触済みの顧客にどう再アプローチするか

営業活動を続けると、受注に至らなかった連絡先が溜まっていきます。ここに定期的にメールで情報を発信します。

Zoho CRMの場合は、同じZoho社のメール配信ツールであるZoho Campaignsが連携しやすく、CRM側の顧客情報をそのまま配信対象に使えます。連携の手順はZoho CampaignsとZoho CRMの連携にまとめています。

顧客の属性に応じてメールの内容を変えてください。

• 競合他社の派遣社員を利用している会社：自社スタッフの特長や研修制度など、乗り換える理由になる内容
• まったく派遣を利用していない会社：直接雇用ではなく派遣社員を使うこと自体のメリット

同じ内容を全員に送ると、どちらの層にも刺さらない文面になります。取引先の「派遣利用」で配信リストを分けるだけで、内容を分けられます。

数字はどのくらい動くか

当社が過去に支援した企業では、CRMを導入して1年後に営業担当1人あたりの案件獲得数が昨対比で約120%になり、20%の改善が出ています。1人あたりの案件獲得が月5件だった場合、翌年には6件になる水準です。

この改善が見られない場合は、Zoho CRMの設定ではなく手前が原因です。 情報の蓄積が止まっているか、優先度の設定が実態と合っていないかのどちらかなので、どちらに問題があるかを先に切り分けてください。

つまずきやすい点

1. 活動の記録が数週間で止まる

活動タブの入力項目が多いと、外出先で記録されなくなります。営業活動の内容を選択式にして、自由入力はヒアリング内容の1つだけに絞ってください。記録が止まると優先度の見直しもできなくなります。

2. 優先度は決めたが訪問先が変わらない

ルールを決めても、優先度別のビューが用意されていないと行動は変わりません。優先度Aだけを抽出したビューを作り、週次の営業会議でその画面を開く運用にすると変わります。

3. 従業員数を自由入力にしてしまう

「100名」「約100人」「100〜200」が混在すると、区分での抽出ができなくなります。最初に区分を決めて選択式にしてください。あとから直すには全件の書き換えが必要になります。

導入の順序そのものに迷う場合は、CRM導入の流れを先に読むと、どこまでを初期設計に含めるかの判断がしやすくなります。

トライエッジの人材派遣会社向けパッケージ

トライエッジでは、**人材派遣会社向けに上記の初期設計を済ませたパッケージ「Zoho CRM for 人材派遣会社」**を提供しています。一般的な派遣会社の営業チームが使う項目を設定した状態でお渡しするため、お申し込み後すぐに利用を始められます。

また当社は、CRMの「導入」よりもその後の「運用」が結果を分けると考えています。導入後の顧客優先度の設定や、営業担当の履歴入力のチェックなど、CRMの情報を使って営業生産性を上げるところまで支援しています。

まとめ

人材派遣会社のZoho CRM設計は、取引先・連絡先・活動の3つに絞り、取引先の従業員数と派遣利用で顧客を優先度A〜Cに分けるところから始めます。分類したら、優先度別のビューと訪問ルールまでセットで決めてください。

受注に至らなかった連絡先はZoho Campaignsで定期配信に回し、属性でメールの内容を分けます。数字が動かないときは、情報の蓄積か優先度の設定のどちらかを疑ってください。

Zoho CRMの機能と料金はZoho CRMの料金と機能、導入・運用の支援内容はZoho 導入・運用支援、CRM全般の設計はCRM構築・運用をご覧ください。ご相談はお問い合わせより承ります。

FAQよくあるご質問

RELATEDあわせて読みたい記事

出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。