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AI AUTOMATION

Claude/AI活用支援(営業・マーケ自動化)

Claude/AI活用支援

人手のかかる作業をAIに任せ、少人数でも“発見〜提案”まで回る体制をつくります。
 
作業はAIに、判断と関係づくりは人に。トライエッジが自社で実践している自動化を、そのまま御社向けに設計します。

支援内容

Claude×CRMの自動化

御社のCRM(HubSpot/Zoho)とClaudeを組み合わせ、営業・マーケの定型業務を自動化します。

開拓・フォローの仕組み化

新規開拓・既存顧客フォローを、人に依存しない仕組みにします。

 

コンテンツづくりの自動化

コンテンツ・メール・提案書づくりをAIで自動化します。

 

AI実践研修(内製化)

リスキリング研修で、現場がAIを使いこなす状態まで伴走します。

自動化の実例

マーケティング

  • 潜在見込み企業へのフォーム営業

  • ターゲットペルソナの作成

  • 企業データの自動補完・クレンジング

  • メルマガ・SNS発信の生成

セールス

  • 既存取引企業への個別フォローメール

  • 既存リードへのAIによる後追い

  • 商談メモ→提案書ドラフトの自動生成

  • 来訪・行動データを起点にした優先順位づけ

作業はAIに、判断と関係づくりは人に

自社で実践している手法をそのまま提供します。

よくある質問

Q. どのAIツールを使いますか？

A: 主にClaudeを使い、御社のCRM(HubSpot/Zoho)と組み合わせて自動化を設計します。

Q. AIに詳しい社員がいなくても大丈夫ですか？

A: AI実践研修(リスキリング)をセットでご提供し、現場で使える状態まで伴走します。

Q. 顧客データの扱いが心配です。

A: 取り扱うデータの範囲と権限を最初に設計し、御社のセキュリティポリシーに合わせた運用ルールを整えます。