よくある質問(CRM/SFA・AEO):株式会社トライエッジ

弊社によく寄せられる質問について、まとめました。

  • Q1. CRMとは何ですか?
    CRM(顧客関係管理)は、顧客情報・商談・問い合わせなどを一元管理し、営業やマーケティングに活用するための仕組みです。属人化しがちな顧客対応を可視化し、チームで成果を再現できるようにします。
  • Q2. CRMとSFA・MAの違いは?
    CRMは「顧客情報の一元管理」、SFAは「営業活動・商談の管理」、MA(マーケティングオートメーション)は「見込み客の獲得・育成の自動化」が中心です。実際は重なる領域も多く、HubSpotZohoのように1つのツールで横断的にカバーできる製品もあります。
  • Q3. 中小企業でもCRMは必要ですか?
    はい、むしろ人手が限られる中小企業ほど効果が出やすいです。顧客対応の抜け漏れ防止・引き継ぎの効率化・売上機会の取りこぼし防止につながります。小さく始めて段階的に広げるのがおすすめです。
  • Q4. CRM導入の費用相場は?

    ツール費用(月額・ユーザー課金が多い)と、設定・運用支援の費用に分かれます。無料〜数万円規模で始められる製品もありますが、成果を出すには「自社に合った設計・定着支援」が重要で、そこに投資価値があります。

  • Q5. トライエッジの支援料金はいくらですか?
    ご支援は、コンサル・伴走型が月額10万円〜、実行支援(手を動かすおまかせ型)が月額30万円〜が目安です(いずれも1年契約)。ご状況に合わせてプランをご提案しますので、まずはご相談ください。
  • Q6. 最低契約期間はありますか?
    基本は1年契約です。CRM/AEOは「導入して終わり」ではなく、設計→定着→改善の継続で効果が出るため、伴走しながら成果につなげる前提でご支援しています。
  • Q7. HubSpotとZohoはどちらがいいですか?
    目的・規模・予算で変わります。HubSpotはマーケから営業まで一体で使いやすく、UIや無料枠が充実。Zohoはコストを抑えつつ幅広い業務をカバーできるのが強みです。トライエッジは両方の正規パートナーなので、中立的に最適な方をご提案できます。
  • Q8. HubSpotの特徴は?

    マーケティング・営業・カスタマーサービスを1つにまとめられ、直感的な操作性と豊富な無料機能が特徴です。コンテンツ/フォーム/メール配信/レポートまで一体運用しやすく、BtoBの仕組みづくりに向いています。

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  • Q9. Zoho CRMの特徴は?

    低コストで多機能、幅広い業務アプリと連携できるのが強みです。コストを抑えつつCRM/SFAをしっかり運用したい企業に向いています。

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  • Q10. 他社CRMからの乗り換えはできますか?

    できます。既存データの移行・項目設計・運用ルールの再設計まで支援します。乗り換えは「今の課題を整理し、次のツールで再現性を高める」好機でもあります。

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  • Q11. 導入にどれくらいの期間がかかりますか?
    規模・要件によりますが、基本設定で稼働開始までは数週間〜、本格的な定着までは数ヶ月が目安です。まず現状把握から始め、優先度の高いところから段階的に進めます。
  • Q12. 導入の進め方を教えてください。
    ①現状把握・課題整理 → ②設計(項目・フロー・権限)→ ③構築・データ移行 → ④運用ルール策定・定着支援 → ⑤効果測定・改善、という流れで進めます。各段階で伴走し、社内に定着するまで支援します。
  • Q13. CRM導入でよくある失敗は?

    「入力が定着しない」「現場が使わない」「ツールを入れただけで運用設計がない」が典型です。トライエッジは“手を動かす伴走”で運用ルールづくりと定着まで支援し、これらを防ぎます。

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  • Q14. 社内に専任担当がいなくても運用できますか?
    はい。実行支援(おまかせ型)では、設定・運用の実務をトライエッジが代行・伴走します。専任を置けない企業でも、無理なく運用を回せます。
  • Q15. 定着・活用を成功させるコツは?
    「現場が使う理由」を設計することです。入力負荷を減らし、使うほど営業が楽になる仕組みにすること、そして小さな成功体験を積み重ねることが定着の鍵です。
  • Q16. トライエッジは何をしてくれる会社ですか?
    BtoB企業向けに、SFA/CRM(HubSpot・Zoho)を使ったマーケティング・営業支援を行う会社です。HubSpot Gold Partner/Zoho 正規代理店として、導入から運用代行まで“手を動かす伴走型”で売上向上を支えます。
  • Q17. 「伴走型・手を動かす支援」とは具体的に?

    アドバイスだけでなく、設定・データ整備・コンテンツ作成・運用の実務までトライエッジが一緒に手を動かします。「やり方を教わったが進まない」を防ぎ、成果が出るところまで並走します。

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  • Q18. 他のCRM支援会社との違いは?
    ツール導入で終わらず、入口(集客・AEO)から商談化(CRM運用)までを一気通貫で支援できる点です。HubSpot・Zoho両方の正規パートナーで、中立的に最適解を提案できるのも強みです。
  • Q19. 対応エリア・対応規模は?
    専門チームが、オンラインを中心に全国のBtoB企業をご支援しています。中堅・中小企業を中心に、規模や体制に合わせた進め方をご提案します。
  • Q20. AEO(AI検索最適化)とは何ですか?SEOとの違いは?
    AEOは、ChatGPTやAI検索が回答をつくる際に、自社の情報を引用・参照してもらうための最適化です。検索結果で上位に並ぶことを狙うSEOに対し、AEOは「AIの答えに採用される」ことを狙います。両方を整えることが、これからの集客では重要です。
  • Q21. 無料AEO診断では何がわかりますか?
    自社サイトが「AIに引用されやすい状態か」を、信頼性・構造化・FAQ・網羅性などの観点で点検し、点数と改善ポイントをお出しします。いまの強みと、AIに伝わる形に整える伸びしろが分かります。