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AEO対策、CRM／SFAの導入と運用、HubSpotとZohoの使い方、BtoBマーケティングの実務記事を278本公開しています。日々の支援のなかで書いているものです。
AEO5本
AEO
2026.07 AIが会社を薦める時代に、「HubSpot／Zoho支援なら」とうちの名前が出るまで AIが会社を薦める時代。「HubSpot／Zohoの導入支援は？」と聞かれてAIに選ばれる会社になるまで、当社が実際にやったことを専門用語なしで公開。自社製の診断ツールで実践し、Cha… → 2026.07 AEO対策とは？SEOとの違い・メリット・始め方をわかりやすく解説！ AEO（Answer Engine Optimization）とは、ChatGPTやCopilotなどのAI検索に自社情報を引用してもらう最適化です。SEOとの違い・仕組み・始め方を、… → 2024.03 AI検索の測定データを、次に書く記事にどう使うか AI検索の測定で出てきたデータを、次のコンテンツ制作にどう反映させるかを、自社での実践例をもとに解説します。どの記事がどんな企業を連れてきたかを見て、推測ではなくデータでテーマを決める… → 2024.03 AI検索の成果を測る仕組み「CONNECTUS」のご紹介 AI検索での被引用から、サイトへの流入、訪問した企業、商談化までを1枚のダッシュボードで追える仕組みです。「AIに載ったか」で終わらせず、その先を数字で見るための考え方と、測れること・… → 2024.03 AI検索から来た企業を、商談につなげるまでの測り方 AI検索経由でサイトに来た企業を把握し、そこから商談につなげるまでをどう測るかを解説します。被引用・流入・企業・商談の4段階でどこが詰まっているかを切り分ける考え方と、判定できる範囲・… →
BtoBマーケティング39本
BtoBマーケティング
2026.06 CRMで営業とマーケの分断をなくす方法 2026 営業とマーケの連携不足を解消するCRM活用法を解説。顧客データ連携からMA連携、リード引き渡し設計まで、B2B営業プロセス改善の実践手順を紹介。… → 2024.10 ＜地域を盛り上げたい！＞滋賀レイクスさんのマーケティング支援をすることとなりました！ 滋賀レイクスのマーケティング支援による地域活性化について、プロスポーツと地域経済の関係性やBtoBマーケティングの重要性を探る。地域貢献を目指す取り組みに期待！… → 2024.04 色んな会社にMQL・SQLの基準を聞きに行く！【TRIEDGE新米マーケターここあが行く！！ Vol.2】 BtoB機器メーカー（社員2万名超）とクラウドSaaS企業（HubSpot歴5年以上）のMQL・SQL設計を徹底紹介。属性・行動スコアを組み合わせた200点基準の設計から、インサイドセ… → 2024.04 【例文付き】印象に残る展示会お礼メールの配信手順を公開！ 展示会後のお礼メールの作成手順と効果を高める5つのポイントを解説。リードの確度別に使えるテンプレート例文3選付き。翌営業日までのスピード送信で商談化率を高める方法を、CRM/MA導入支… → 2024.04 展示会を使い倒せ！BtoBで展示会を活用する手法まとめ！ 展示会で獲得したリードの管理は商談化を実現するために欠かせない要素です。しかし、どのように管理したらよいか分からなかったり、時間も手間もかかるという担当者様が多いのではないでしょうか。… → 2024.04 スコアリングとは？顧客を識別し、優先度を決めるために必要な情報を解説 さまざまな施策を通して多数のリードを獲得しても、アプローチの優先度はそれぞれ異なります。顧客と良好な関係を継続的に築いていくには、優先順位の把握が不可欠です。この記事では、顧客の優先度… → 2024.04 色んな会社にMQL・SQLの基準を聞きに行く！【TRIEDGE新米マーケターここあが行く！！ Vol.1】 BtoB企業のMQL・SQL設計をインタビュー形式で解説。HubSpotを活用する社員500〜1,000名のBtoBサービス企業の実例を通じて、スコアリング配点の考え方・150点閾値の… → 2024.04 マーケティング外注に向いている項目、不向きな項目 マーケティング業務の外注は社内の不足を補う有効策です。人材やスキル、育成力不足にお悩みの企業も多いでしょう。今回は、マーケティング外注のメリット・デメリットを解説します。また、外注向き… → 2024.04 マーケティング内製化に向いている項目、不向きな項目 マーケティング業務の内製化は、潤沢な人的リソースがあれば可能です。しかし、人手が不十分なら内製と外注を分けたほうがコストパフォーマンスもよくスピーディーに進みます。今回は、内製化のメリ… → 2024.04 メルマガを効果的にするABテストの一覧を公開！実践例とよくある失敗例 見込み客に対して有用な情報提供を行う手段のひとつとしてメールマガジンが挙げられます。メールマガジンの効果を最大化するためには、ABテストを実施することが重要です。… → 2024.04 メールマガジン作成の基本４ステップ！メルマガ作成時の事前準備から配信後のフォローまでを解説！ 顧客との関係性を向上させるメールマガジン。企業にとっては欠かせないツールとなりつつあります。そこで今回は、メルマガ作成にあたっての事前準備から配信後のフォローまでの基本の４つのステップ… → 2024.04 今さら聞けないMQL、SQLとは？リードの区分（SQL / SAL / MQL / MAL）とその考え方を解説します！ MQL・SQLとは何かを、BtoBのリード区分（Lead・MAL・MQL・SAL・SQL）の考え方とあわせて解説。各区分の定義の決め方や担当の分け方、HubSpotのライフサイクルステ… → 2024.04 リードナーチャリングとは？手法や効果測定方法も解説 リードナーチャリングは、見込み客の購入意欲を高めて受注につなげるためのマーケティング手法です。BtoBのマーケティングにおいても効果が見込める重要な取り組みとなっています。この記事では… → 2024.04 【事例付き】展示会で獲得したリードの管理方法 展示会で獲得したリードの管理は商談化を実現するために欠かせない要素です。しかし、どのように管理したらよいか分からなかったり、時間も手間もかかるという担当者様が多いのではないでしょうか。… → 2024.04 リードジェネレーションとは？手法と効果測定方法も紹介 リードジェネレーションとは、見込み客を獲得するための活動を指します。リードジェネレーションはBtoBマーケティングにおいても重要な位置づけにある取り組みです。今回は、リードジェネレーシ… → 2024.04 HubSpotのペルソナ作成ツールが日本語化されました HubSpotのペルソナ作成ツールの紹介。サービス設計やコンテンツ設計に欠かせないペルソナ。HubSpotではバイヤーペルソナと呼びますが、バイヤーペルソナを簡単に作成するツールをHu… → 2024.04 HubSpotのオリジナルソースでリードが何に由来するかを判別させる HubSpotのオリジナルソースでリード（コンタクト）の流入経路を判別する方法を解説。オーガニック検索や有料広告など最大10種類の種別の意味、ソースドリルダウンで由来を深掘りする見方、… → 2024.04 HubSpotのマーケティングコンタクトとは？マーケティングコンタクトの数が増えたら自動的に課金される？ HubSpotのマーケティングコンタクトとは何かを解説。マーケティングEメールや広告の対象となる連絡先が課金対象になる仕組み、増やし方・減らし方（減らせるのは毎月1日のみ）、契約枠を超… → 2024.04 HubSpot CMS Hubでウェブサイト制作！機能を紹介 HubSpot CMS Hubは、HubSpotの中でもコンテンツ作成にフォーカスしたソフトウェアです。マーケティング効果の高いWebサイトを簡単に作成・編集・管理できます。今回は、H… → 2024.04 HubSpotがChatGPTのOpenAIの技術を活用したAIツールをリリース！何ができるのか試してみました【2023年3月】 2023年3月HubSpotがChatGPTのOpenAIの技術を活用したAIツール、コンテンツアシスタントとChatSpot.aiをリリース。AIがマーケティングやセールスの活動を圧… → 2024.04 HubSpotのMA、Marketing Hubを使いこなす！機能、価格、使い方 HubSpot Marketing Hubは、マーケティング業務を支援するソフトウェアです。MA（マーケティングオートメーション）プラットフォームで、リードの獲得や育成を効率化します。… → 2024.04 展示会の費用対効果を最大化！KPI設定とアフターフォロー 展示会後に何を持って成果とするのか、商談化以外の成果をどのように把握すればいいのか悩んでいませんか。本記事では展示会の費用対効果を測るKPIの紹介と具体的な管理方法を解説します。また、… → 2024.04 効果的なステップメールの作り方は？手順やシナリオのテンプレートなどを紹介 展示会で多くのリード（見込み客）を獲得しても、商談に繋がらないということも多いのではないでしょうか？反応が悪いリードを将来的な顧客にするための手法として、ステップメールがあります。ステ… → 2024.04 展示会後のステップメールが重要な理由とは？メルマガとの違いや適切な配信環境を解説 展示会で得た見込み客を商談につなげる手段に、ステップメールがあります。展示会とステップメールは相性がよく、ぜひ活用したい手段です。ステップメールのメリット・デメリットから、展示会のアフ… → 2024.04 展示会のアフターフォローで商談化率をアップさせる方法 展示会で名刺を交換して獲得した連絡先にアプローチしないまま放置をしていては、展示会の効果も最小限になります。そこで本記事では、展示会で得た名刺情報を見込み客として活用するための基本的な… → 2024.04 展示会のフォロー方法としてメールが有効な理由 展示会で獲得した見込み客を商談化するためにはアフターフォローが必要です。フォローの方法はいくつか種類がありますが、中でもメールによるフォローは、見込み客の層とメールでのアプローチの相性… → 2024.04 展示会のアフターフォローを成功につなげる10のチェックリスト 展示会で集めた見込み顧客への継続的なアフターフォローは必須です。しかし営業各個人でバラバラにフォローをしていたり、どう手を付けたらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。本… → 2024.04 展示会後のお礼メール、効果を高めるポイント5選 展示会への出展後、アポイント獲得や商談化への有効なアプローチの1つにお礼メールがありますが、実際にはどのような出し方や内容がいいのかお悩みの担当者も多いのではないでしょうか。この記事で… → 2024.04 トライエッジの展示会支援パッケージ：展示会リードを商談へと導くMA戦略 展示会で獲得した名刺に対して、どんなアプローチをしていますか？ 「営業担当者が個別フォローをしているのでよくわからない」 「お礼メールを送って、その後はメルマガだけ配信」 ういったケー… → 2024.04 マーケティングEメールのフッター表示で複数の事業所情報を選択して表示させる方法 HubSpotではProfessional 以下のプランだとマーケティングEメールのフッターに表示させる事業所情報は一つしか設定できず、別の事業や事業所の名義でメールを送信する際には不… → 2024.04 BtoBマーケティングとは？基本知識と戦略の立て方 BtoBビジネスの成果を上げるためのマーケティング戦略を探していますか？この記事では、BtoBマーケティングとはなにか、基本知識と戦略の立て方、その活用術を詳細に解説します。BtoBマ… → 2024.04 BtoBマーケティング施策を一元化して効果・効率を向上させるには メールマガジンの送付、Web広告、コンテンツマーケティングなどBtoBマーケティングに関連する施策は多数ありますが、一元管理できていますか？マーケティング施策を一元化すれば、効果や効率… → 2024.04 MAとは？特徴、導入により解決できること、メリットデメリット マーケティングオートメーション（MA）は、デジタルマーケティングを進める際の救世主です。特にビジネス上のリード獲得やナーチャリングには欠かせないものになってきています。今回は、MAでで… → 2024.04 マーケティングの4P”Place”とは？ | CRM / SFA関連用語 マーケティングの4PのうちPlace（流通）とは何かを解説。どのような場所や経路で商品を届けるかという考え方と、他の3Pとの関係性もあわせて紹介します。… → 2024.03 「Zoho ShowTime」でウェビナー開催してみた！～機能と使いやすさを徹底解説～ オンライン開催するセミナー「Webセミナー(ウェビナー)」が、テレワークの導入と共に急速に普及しています。実際にZoho ShowTimeを使ってWebセミナーを開催した経験を踏まえ、… → 2024.03 オンライン展示会で獲得したリストの管理方法 オンライン展示会に出展したものの、大量のリスト管理に手が回らなかったり、商談に向けて適切な管理が行えているか心配という方も多いのではないでしょうか。 本記事では、オンライン展示会の特徴… → 2024.03 記念日マーケティング徹底考察！ポッキーの日ほか事例からひもとく実践ポイント 「記念日マーケティング」は、うまく軌道に乗せることができると非常に費用対効果の良いマーケティング手法です。例えば、今やすっかり記念日として定着した「ポッキーの日」は、11月のポッキーの… → 2024.03 メルマガのクリック率10倍！年始のご挨拶メールに仕掛けた〇〇とは 年末年始には、多数の企業からご挨拶のメールマガジンが送られてきます。でも、どれも開封しなかった、という人も多いのではないでしょうか。トライエッジでは、マーケティングの検証も兼ねてお正月… → 2024.03 日経テレコン：日経新聞社が提供するビジネス情報のデータベース 国内最大手の新聞社として圧倒的存在感を誇る日本経済新聞社が提供するデータサービス、「日経テレコン」。日本経済新聞社の新聞や雑誌記事からビジネス情報を検索できるサービスです。今回はその日… →
CRM / SFA86本
CRM / SFA
2026.06 CRM導入支援で営業生産性を高める方法 2026 CRM導入支援サービスの選び方から運用定着まで、営業生産性向上と商談数増加につなげる実践ガイド。TRIEDGEの伴走型支援も紹介。… → 2026.06 ZohoとHubSpotどっちがいい 中小企業向け比較 ZohoとHubSpotを中小企業向けに徹底比較。CRM機能・メールマーケティング・導入負荷・運用定着の視点から、自社に合うツールの選び方をTRIEDGEの伴走支援の経験を交えて解説し… → 2026.06 日本企業のCRM統合運用支援会社の選び方 2026 営業・マーケ部門の統合管理に必要なCRM統合運用支援会社の選び方を要件定義から定着化まで解説。日本企業向けの選定チェックリスト付き。… → 2026.06 BtoB企業がChatGPTに引用される情報設計の進め方 BtoB企業がChatGPTに引用されるための信頼性設計と情報整備の具体的な手順を解説。MA/CRM連携で実践する方法をTRIEDGEが紹介します。… → 2026.06 中堅B2B企業のCRM運用支援の選び方 2026年版 中堅B2B企業向けのCRM運用支援会社の選び方を解説。導入後の定着化から活用促進、営業DX成功まで、失敗しない選定基準をTRIEDGEが紹介します。… → 2024.09 BtoBビジネスにおけるアップセル・クロスセルを徹底解説！ BtoBビジネスにおけるアップセルとクロスセルの違いをわかりやすく解説。既存顧客のLTV（顧客生涯価値）を高める3ステップ（顧客データベース構築・アプローチルール策定・結果回収）と、押… → 2024.08 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年7月) HubSpotの2024年7月のアップデート情報や活用方法をご紹介します。チケットや取引パイプラインのルール設定、分析カード表示など、効果的なHubSpotの活用法と具体的な設定手順を… → 2024.04 顧客管理システムZoho CRMってどんなツール？ Zoho CRMは低コストで見込み客管理から売上管理まで一元化できるクラウド型顧客管理システムです。主な機能や料金、海外展開企業にもおすすめできる理由を解説します。… → 2024.04 SFA/CRMツールでできること、できないことは？機能を紹介 SFA/CRMでできることは多数あります。営業支援や顧客管理に便利な機能が多種多様に備わっているからです。また、ツール単体では不足していることも、連携により補えるケースがあります。今回… → 2024.04 知覚マップとは？ | CRM / SFA関連用語 知覚マップとは、ターゲット顧客が認識している各ブランドの相対的な特徴を、位置関係を用いて示した図のことです。ただし、知覚マップ上に空白があるからといって、そこにポジショニングした商品・… → 2024.04 HubSpotで複数のサービスのステージ（パイプライン）を活用する方法 HubSpotで新しくパイプラインを作成する方法の紹介。パイプラインとは取引ステージ全体の商談のステータスを表します。特に複数のサービスや商品を取り扱っており、別々に商談を管理する必要… → 2024.04 製造業のためのMAツール導入ガイド MAツールの導入を検討していますか？この記事では、製造業の方に向けた、MAツールを導入する前に知っておくべき知識や選定方法、活用方法、MAツール導入事例までを解説します。MAツールを導… → 2024.04 業界別マーケティングオートメーション（MA）活用例〜人材派遣会社〜 少子高齢化で優秀なスタッフを確保することが至上命題となりつつある人材派遣業界におけるマーケティングオートメーション（MA）活用事例をご紹介。いかに適切なタイミングで適切なコミュニケーシ… → 2024.04 （経営者向け）いまさら聞けないMA（マーケティングオートメーション）活用法 マーケティングを自動化してくれる夢のツール、MA（マーケティングオートメーション）が世に出て久しいですが、中小企業を始めとして、まだまだ運用できていないというのが現状ではないでしょうか… → 2024.04 MAやSFAに投資する意味はあるのか BtoBマーケティングを効率化しませんか？この記事では、BtoBマーケティングの効率化とROI（Return On Investment）向上の鍵であるMAとSFAツールの導入ポイント… → 2024.04 目的に合わせたMAツールの選定ポイントをご紹介 マーケティングオートメーション（MA）ツールが市場に出回ってから10年以上が経過している現在、様々な企業からMAツールが提供されています。MAツールについてはそれとなく理解していても、… → 2024.04 機能やコストパフォーマンスで比較！MAツール マーケティングオートメーション（MA）は、企業のマーケティング活動においてPDCAを最適化するには必須のツールと言えます。しかし、さまざまなMAツールがあるため、自社の製品やサービスに… → 2024.04 MA・SFA・CRM連携とは？3つの役割の違いと、つなぐ順番・つまずく理由 MA・SFA・CRMは、扱っているデータの主語が違います。MAは「人」、SFAは「案件」、CRMは「企業と人」です。連携でつまずくのは、この主語を揃えないまま繋いでしまうためです。3つ… → 2024.04 人気のMAツールHubSpot Marketing HubとMarketoを徹底比較！ MarketoとHubSpotは、いずれも高機能を備えたMAツールです。マーケティング活動に役立つツールとして多くの利用者が活用しています。今回は、HubSpot（Marketing … → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年1月 後編） 2024年1月のHubSpotの製品アップデート情報より、プレイブックでのコンテンツ生成AIの利用方法、AIを活用したレポート作成機能、ステージトラッカーをCRMレコードに追加できるア… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2022年12月） 毎月公開されるHubSpotの製品アップデート情報からHubSpotのミーティング機能において他のユーザーのスケジュール設定ページを作成・編集することができるようになった点、HubSp… → 2024.04 特定の顧客の連絡先をHubSpot CRMに自動登録させない方法 HubSpot CRMとGmail連携時に、税理士・弁護士など対象外の連絡先を自動登録させない3つの方法を解説。メール画面での個別除外・個人設定のドメイン除外・Super Admin権… → 2024.04 自社に最適なMAツールの選び方 ~HubSpotとMarketoを徹底比較~ MAツールは、リード獲得や育成なども含めたマーケティング活動をサポートするツールです。 非常に便利なツールですが、多額の費用を払って導入しても、使いこなすことが出来ず無駄な出費や工数と… → 2024.04 HubSpotとGmailを連携する方法 HubSpotとGmailを連携すれば、顧客とのメール送受信をHubSpotに自動記録し、チーム全体で共有できます。連携の2つのメリットと設定手順を画面キャプチャ付きで解説。担当者不在… → 2024.04 HubSpot CRMの取引一覧をカンバン方式にして取引状況を見やすくする方法 HubSpot CRMの取引一覧をカンバン方式で表示し、案件の進捗をひと目で把握する方法を解説。表示項目や並び順のカスタマイズ手順、リスト表示との使い分けも紹介します。… → 2024.04 HubSpotのダッシュボードにGoogleスプレッドシートを表示させる方法 HubSpotのダッシュボードにGoogleスプレッドシートを表示させる方法を解説。HubSpotのレポート上で表現しきれないデータをGoogleスプレッドシートにてグラフ化し、それを… → 2024.04 無料で使えるHubSpot CRM！機能やおすすめの企業について解説 HubSpot CRMは完全無料で顧客管理・商談管理・Eメール配信・分析機能を利用できます。有料プランも必要な機能だけを追加できるため、中小企業から大企業まで幅広く導入されています。H… → 2024.04 HubSpotでトラッキングコードをGoogle Tag Managerにて設定する方法 HubSpotのトラッキングコードをGoogle Tag Managerで設定する手順を解説。設定画面からのコード取得、カスタムHTMLタグの作成、All Pagesトリガーの設定、公… → 2024.04 商談化のカギは顧客データの管理！展示会に出るならやるべき3つのこと 展示会の参加者で割合が多いのは「中長期フォロー」が必要な顧客です。フォローを継続して大きな成果に繋げるためには適切にデータを管理する必要があります。本記事では、「中長期フォロー」を含め… → 2024.04 Excelでの顧客データ管理、メリットとデメリット解説 Excelは顧客データの管理にも便利で使いやすいツールとして普及しています。しかし、リモートワークが浸透した昨今、不便な側面も出てきているようです。本記事では、エクセルでの顧客管理方法… → 2024.04 オススメの顧客データ販売サービスを目的別に紹介 近年、情報化社会の到来にともない、目には見えない「情報」という経営資源が重要視されるようになりました。現在では顧客データ販売サービスも数多く登場し、競争力や業績の向上を目的としてそれら… → 2024.04 HubSpotのレポートで使いたい！四半期ごとのデータが集計ができない時の解決方法 HubSpotのレポートでは商談金額を始めとした様々な形でデータを集計できます。ですが、会計年度が4月でない場合、レポートの単一オブジェクトでは、四半期ごとでデータの表示ができません。… → 2024.04 顧客管理とは？顧客情報の一元管理に必要なステップと活用術 顧客情報を効率的に管理する方法を探していますか？この記事では、顧客情報の一元管理に必要なステップとその活用術を詳細に解説します。最適な顧客管理システムの選定から、導入のポイント、実際に… → 2024.04 顧客情報をまとめるには？一元化する方法などを解説 顧客情報を一元管理できていますか？展示会や訪問で交換した名刺、Web経由で得たメールアドレスなど、顧客情報獲得の経路は多様です。バラバラに保管したままでは獲得した顧客情報を有効活用でき… → 2024.04 自社に合うツールはどっち？今さら聞けないCRMとSFAの違いを解説！ CRMとSFAは、営業活動や顧客管理で使われるビジネスツールの名称です。同じ場面で見聞きすることもあり、明確な違いがわからない方も多いでしょう。この記事では、CRMとSFAそれぞれの意… → 2024.04 CRMとMA（マーケティングオートメーション）の違いとは？特徴と異なるポイントを解説 CRMとMA（マーケティングオートメーション）はいずれも企業のマーケティング活動に大きく貢献する便利ツールです。本記事では、CRMとMAのそれぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。… → 2024.04 SFA / CRM基礎講座⑤：RFM分析で自社の顧客動向を把握する RFM分析は、最新購入日・購入頻度・購入金額の3つの要素で顧客の重要度を計測する手法です。RFM分析の概要や分析手法を解説します。RFM分析によって以前紹介したデシル分析よりもより精緻… → 2024.04 SFA / CRM基礎講座④：デシル分析で自社の優良顧客を把握する 自社の優良顧客が誰かを把握するために有効なのがデシル分析です。顧客管理をすすめる上で誰が優良顧客なのかを把握することが極めて重要です。今回はデシル分析の考え方とその分析手法を解説します… → 2024.04 SFA / CRM基礎講座③：シェアオブウォレットの概念とマーケティング施策 シェアオブウォレット（財布の占有率）の考え方と計算方法を解説。顧客の利用実績÷ポテンシャルで算出し、ポテンシャルとの2軸で顧客を4カテゴリーに分類。優良顧客へのリファラル施策など、カテ… → 2024.04 SFA / CRM基礎講座②：顧客のポテンシャルの考え方と収集方法 SFA / CRM導入に際して重要な考え方のひとつに優良顧客のポテンシャルという概念があります。顧客のポテンシャルの高さ＝予算の大きさと置き換えることができます。本記事ではBtoC、B… → 2024.04 SFA / CRM基礎講座①：導入の目的は優良顧客の発掘と育成 SFA / CRMを導入する目的は優良顧客の発掘と育成です。では、なぜ優良顧客の発掘と育成が必要なのでしょうか？その理由について、SFA / CRMを導入することのメリットともに説明し… → 2024.04 本当に成果を出すCRMの運用方法を徹底解説！ CRMは導入した後の運用次第でその成果が大きく変わります。導入の目的を明確にし、スモールスタートを意識することや、データ入力のルール整備や現場の負担軽減をするといった具体的な運用方法と… → 2024.04 CRM導入の流れを徹底解説！ CRMは利益向上や業務効率化を実現するためには必要なツールですが、使用方法を間違えれば十分な効果が発揮されません。実際に導入準備を進める際、正しくCRMを導入するためにはどのような手順… → 2024.04 SFA / CRMの導入にあたってどこまで業務フローに合わせるべきか？追加の開発はどうすべきか SFA / CRMを導入課題として現行の業務フローがシステムの機能にない場合どうすべきかということが挙げられます。失敗しないSFA / CRMの導入を考えたときに、そういった課題にどう… → 2024.04 CRM導入のメリット③ 営業報告・共有の効率化 営業活動にCRMを導入すると、日々の活動報告や情報共有、データの加工や分析などの作業が格段に効率化され、担当側、マネージメント側の双方に大きなメリットがあります。前回の記事では、顧客や… → 2024.04 CRM導入のメリット② 顧客情報・商談情報の一元化 営業活動をする際、情報の共有や検索、集約など、本来必要ではない作業に時間を多く取られているという担当者も多いかもしれません。顧客の情報や、商談の記録は、一つのツールで一元化して管理する… → 2024.04 CRM導入のメリット① 日報入力＆提出の効率化 従業員の日々の動きを把握するために、日報を導入している企業は多数あります。個人のローカルな環境で報告内容を作成し、メール等で上長・チームメンバーなどごく限られた人にのみ情報共有をしてい… → 2024.04 CRMでできることは？導入のメリットをわかりやすく解説！ 「紙で管理している顧客情報をデータ化したい」「顧客情報は電子化されているが、各々のパソコン内でエクセルなどを使っているのでほかの担当の状況をすぐに確認できない」などの理由で、顧客管理ツ… → 2024.04 CRMを連携してメール配信をより快適に！注意点とおすすめサービス メールマガジンの配信は、メール配信サービス単体ではなく、CRMと連携して行うと、より顧客の状態に合わせた効果的なメールマーケティングが可能になります。この記事では、CRMとメール配信サ… → 2024.04 CRMの導入はシンプルにすべき3つの理由 弊社トライエッジでは、CRMの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。そのうちの一つが、Simple（シンプル）。CRMの設計や導入を行うには、なぜシンプルにしなければいけ… → 2024.04 CRM導入の成功に必要な、たった一つのこと こんにちは。株式会社トライエッジの代表取締役、中野三四郎です。これまで私は、数多の企業様のCRM導入をサポートしてきました。そこで感じたのは、CRMを導入するのにもっとも必要なのは強い… → 2024.04 営業代行×CRMの有効性・メリット・おすすめCRM 営業活動の効率化や業績アップには、CRMが欠かせない時代になっています。営業代行サービスを利用する場合にも、CRMがあればそれぞれの活用効果を一層高められるはずです。この記事では、一般… → 2024.04 CRMの効果を最大化するために。導入前にやるべきことを解説 CRMとは顧客管理システムのことで、導入すると自社の顧客や案件の情報を一元化することができます。また、営業活動の報告や日報の提出、社内での情報共有はもちろん、顧客情報の分析や施策の実行… → 2024.04 CRMを触る前にやっておくべきこと④ 営業報告および帳票の整理・再編 ”CRMを触る前にやっておくべきこと”のシリーズでは、「情報共有・一元化」というCRMのメリットを最大化するために、CRM導入前に考えておくべきポイントをご紹介してきました。今回は、そ… → 2024.04 CRMを触る前にやっておくべきこと②企業内の顧客リストの一元化 CRMを導入する目的として「顧客情報を一元化すること」を第一に考えている企業も多いかもしれません。しかし、CRMの導入は、簡単に言えば、機能性に優れた収納ボックスを購入するようなもので… → 2024.04 CRMを触る前にやっておくべきこと①営業現場の業務フローの再確認 CRMは導入するだけで成果を出せる魔法の杖ではありません。CRMを使用して成果を出すためには、チームの課題を整理した上で適した運用方法を考案し、メンバーに確実に使ってもらうことが必要と… → 2024.04 CRMとは？顧客管理で活用したいCRMの基本機能を徹底解説 CRMとは、顧客情報・商談履歴・マーケティング活動を一元管理するシステムです。顧客情報の共有から分析・メール配信まで対応し、属人化を解消して営業成果を高めます。HubSpot・Zoho… → 2024.04 HubSpotとは？特徴、メリット・デメリットを解説！ HubSpotとは何かを、営業・マーケティング・カスタマーサービスを一元管理できる特徴とともに解説。導入のメリット・デメリットや相性の良い企業の特徴も紹介します。… → 2024.04 CRM / SFAの導入はシステムに合わせるべき3つの理由 CRM / SFA の設計・導入で大事な３つのS。そのうちのひとつがシステムに合わせることです。なぜCRM / SFAの設計・導入にあたってシステムに合わせるべきなのか、その３つの理由… → 2024.03 Zoho MAツールZoho MarketingHubでのポップアップで顧客エンゲージメントを高めよう ZohoのMAツール Zoho MarketingHubのポップアップ機能紹介。Zoho CRMとの連携も簡単で多彩なポップアップを利用可能。顧客エンゲージメント向上の手法の一つとして… → 2024.03 Zoho CRMをSFAとして活用するには？機能と事例を紹介 SFAツールの導入をご検討中ならZoho CRMもぜひチェックしてください。SFAとしてもっとも有名なのはセールスフォースですが、Zoho CRMも世界中でSFAとして活用されているツ… → 2024.03 急な退職、異動で担当者変更。顧客情報をもれなく引き継ぐには？ 前任者が突然の退職。クライアントの名前も連絡先もわからないし、名刺も残っていない。もちろん引継書なんてない。こういう時、会社でちゃんとデータをまとめておいてくれれば、困らずに済んだのに… → 2024.03 Zoho CRMとG suite(Gmail)の連携で、顧客とのメール履歴をもれなく管理！ Zoho CRMとGmail（G Suite/Google Workspace）の連携方法を画像付きで解説。顧客とのメール履歴をCRMにもれなく集約して対応漏れや属人化を防ぐ設定手順と… → 2024.03 Zoho CRM、CRMとしての機能を解説！事例も紹介 Zoho CRMは、現代企業が抱える顧客管理の課題解決に役立つコストパフォーマンスの良いクラウドツールです。今回は、顧客管理にZoho CRMを使うメリットと、業務効率化や顧客との関係… → 2024.03 Zoho CRMは無料版でも活用できる？機能を徹底解説！ 料金が比較的安いことで知られる顧客管理システム、Zoho CRM（ゾーホー・シーアールエム）。それでもいきなり有料で導入するのは難しいと感じている方も多いかもしれません。Zoho CR… → 2024.03 Zoho CRMのダッシュボードで営業進捗や成果を可視化しよう Zoho CRMのダッシュボード機能を活用して営業の進捗・成果管理を行う方法を解説。表、棒グラフ、円グラフ、ファネル（漏斗）型の図など、視覚的に営業状況を表示でき、ひと目で状況を把握す… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「活動情報」 ② 顧客情報の登録方法（手入力 / 一括インポート） CRMとSFAは、営業活動や顧客管理で使われるビジネスツールの名称です。同じ場面で見聞きすることもあり、明確な違いがわからない方も多いでしょう。この記事では、CRMとSFAそれぞれの意… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ④「顧客情報」を使ったレポート作成方法 「顧客情報」設定編の最後にあたるこの記事では、顧客情報を使った「レポート」の作成について説明します。レポートの機能と作成方法については、Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ③一覧ビューの設定方法と注意点 前回の記事では、Zoho CRMでの顧客情報の登録方法について説明しました。Zoho CRMに登録されている顧客情報が100件程度なら、必要な情報を探すのにもそこまで苦労しないかもしれ… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「顧客情報」②顧客情報の登録方法（手入力 / 一括インポート） 前回の記事では、顧客情報の中にセットされている「項目」について、概要とカスタマイズ方法をお伝えしてきました。この記事では、顧客情報そのものを登録していく方法について、詳しく説明していき… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④その他の階層・機能編（レポート・ダッシュボード） 前回の記事では、Zoho CRMを使うときに理解しておくべき4つの階層についてお話ししてきましたが、今回は、それ以外の階層や機能の中でもよく使用する機能「レポート」「ダッシュボード」に… → 2024.03 電話の度に顧客情報を検索する営業担当の工数を削減！Zoho CRM 電話連携機能の使い方動画 営業支援・顧客管理ツールのZoho CRMですが、電話システム（PBXシステム）と接続する電話連携機能があります。 今回は顧客情報の確認時間を短縮し、効率的な電話営業を実現する”Zoh… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法 これまでの記事では、Zoho CRMの登録方法や、Zoho CRMでどのようなことができるかなどをご紹介してきました。今回のセクション、Zoho CRM設定編「顧客情報」では、実際の機… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法 補足編 Zoho CRM上で「見込み客」の階層にある顧客情報には商談情報を紐付けることができないため、商談が発生した時点で「次のステップ」に移行します。前回の記事では、顧客情報の項目が編集・追… → 2024.03 リアル店舗でも広がりを見せる「サブスクリプションモデル」とは 「サブスクリプションモデル」という言葉を耳にしたことはありますか？サブスクリプションモデルとは、利用期間に対して課金するビジネスモデルのことで、世界中のみならず、日本国内でもWebを介… → 2024.03 HubSpotとMicrosoft Dynamicsを徹底比較！ HubSpotは利用者が多く高機能なCRMですが、Microsoft DynamicsはWindowsやOfficeの利用者が多いため注目を集めています。今回は2つの特徴、価格や機能、… → 2024.03 Zoho CRMに他社CRMのデータを簡単に移行する方法 Zoho CRMでは「他のCRMからインポート」という機能を使うことで、CRMを初めから構築する際の手間を大きく軽減することができます。今回の記事では既にSalesforceなどのCR… → 2024.03 Urizo(ウリゾウ)とは？営業リスト抽出ツールの料金プランと特徴 Urizo(ウリゾウ)は、iタウンページなど複数の外部データベースから企業情報をまとめて抽出できる営業リスト作成ツールです。抽出したデータの重複を自動で排除し、メールアドレスやFAX番… → 2024.03 東京商工リサーチとは？信用調査と企業データベースの特徴・料金 東京商工リサーチは1892年創業、国内2位の信用調査会社です。全国81ヶ所の拠点で企業を直接取材し、その情報をデータベース化してTSR REPORT・D&Bレポート・tsr-van2と… → 2024.03 帝国データバンクとは？COSMOS2・COSMOSNETなど企業データベースの中身と使い分け 帝国データバンクは1900年創業、業界シェア6割超の企業信用調査会社です。企業データベースはCOSMOS2（企業概要・約40項目）、COSMOS1（財務）、COSMOSNET（Web検… → 2024.03 ランドスケイプとは？企業データベースLBCとuSonar(ユーソナー)の違い 株式会社ランドスケイプは、企業820万拠点・消費者9,500万件という日本最大級のデータベースを持つマーケティング支援会社です。データベース本体のLBCと、自社データと統合して使うuS… → 2024.03 営業チームで使えるZoho CRMダッシュボード3選 昨今のテレワーク促進・導入の流れで、新たにCRMを導入した方も多いでしょう。しかし、日々CRMに営業活動の入力や更新作業を行っていても、その貴重なデータを日々の業務できちんと活用しなけ… → 2024.03 CRMとERPの違いとは？特徴と異なるポイントを解説 CRMとERPはいずれも企業の情報を管理するツールですが、混同されることも少なくありません。本記事では、CRMとERPそれぞれの特徴と違いを詳しく解説します。どちらを導入するかを的確に… → 2024.03 意外と活用されていない◯◯情報は宝の山？～Zoho CRMで顧客管理をするメリット～ どの企業でも必ず使用している請求書データ。実はこれが宝の山だということを皆さんはご存知でしょうか？今回は、なぜ請求書データが宝の山なのかという説明とともに、さらにそれ以上にデータを集め… → 2024.03 会計ソフト×CRMの連携で業務効率と顧客管理の質をアップ！ 顧客との取引や契約には、必ず会計処理が発生します。一回一回の会計処理の状況や内容も、貴重な顧客情報のひとつです。会計ソフトは経理、CRMは顧客対応と個別に使用する場合、間にどうしても作… → 2018.09 Zoho CRM設定編「活動情報」④ 「活動情報」を使ったレポート作成事例 CRMに記録している活動情報の量が増えてくると、そのままの状態では集計や振り返りが困難になってしまいます。Zoho CRMでは、活動情報の履歴をまとめてレポートにすることも可能です。Z… →
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2025.05 HubSpot アップデート情報まとめ（2025年5月) HubSpotの2025年5月の新機能アップデートを紹介。… → 2024.11 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年9月) HubSpotの2024年9月の新機能アップデートを紹介。AIを使ったスコアリング機能など、重要な変更点を詳しく解説します。… → 2024.06 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年5月） HubSpot 2024年5月のアップデート情報をまとめました。CES利用や重複通知設定など、HubSpotの最新機能をチェック！HubSpot活用のヒントも。… → 2024.06 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年4月） 2024年4月のHubSpotアップデート情報をまとめました。機能の拡充や新機能の追加について詳しく解説しています。HubSpotの効果的な活用方法について知りたい方は必見です。… → 2024.05 HubSpotでメールが送れるようになるまで0からやってみた！【1人でHubSpot Vol.1】 HubSpot Marketing Hubでマーケティングメールを0から送信する手順をスクリーンショット付きで解説。フッター設定・テンプレート選択・件名と送信者の設定・リスト指定・テス… → 2024.04 HubSpotのスコアリング設定〜特定のページを見たあと２週間再訪問がなかった場合に減点する方法〜 HubSpotをお使いになるなかで、MAツールとしてスコアリング機能はぜひ活用したい機能の1つかと思います。ただ、加点・減点の条件決めやHubSpotへの設定が難しいと感じている方もい… → 2024.04 HubSpotで取引作成時、別プロパティーの項目を繰り返し登録させるワークフローの設定方法 HubSpotで取引を管理していくなかで、1つの会社に対して複数取引が紐付くということは多々あると思います。 そのような場合に使える、1つの会社に対し取引を作成する際にプロパティ項目が… → 2024.04 HubSpotモバイルアプリでの名刺スキャンを使用する際の注意点 HubSpotのモバイルアプリではスマホのカメラで名刺を読み取り、その情報をそのままコンタクトとして新規登録ができます。今回はこの名刺スキャンの機能でコンタクトに情報がどのように反映さ… → 2024.04 HubSpot内のデータを一括で大量に変更する方法～ワークフロー編～ HubSpotのコンタクトや取引データをワークフローで一括変更する方法を解説。設定手順に加え、ワークフローによる一括変更が向いているケースについても紹介します。… → 2024.04 HubSpot：インバウンドマーケティングの効果を高めるMAツール 「HubSpot」は、インバウンドマーケティングを行うために開発されたMA（マーケティングオートメーション）システムです。インバウンドマーケティングとは、顧客が企業の提供する商品やサー… → 2024.04 営業活動を効率化したいときにぜひ使いたい！HubSpotのワークフローの時間の遅延設定について HubSpotのワークフローでは、ワークフローを作成して、コンタクトや会社、取引などそれらに関連するレコードのいずれかに対するアクションを登録して実行することができます。 ワークフロー… → 2024.04 HubSpotでWEBサイトにCTAバナーを設置してサイト回遊率を高める方法 HubSpotのCTAバナー機能の紹介。CTAバナーをWEBサイト内に設置すると、訪問者に対して次の行動を促すことができ、よりWEBサイト上でのサイト回遊率を促すことができます。今回は… → 2024.04 HubSpotの新機能をいち早く利用する方法（ベータ版への参加） HubSpotは日々新機能が追加されていますが、まだ正式にリリースされていない機能もパブリックベータ版としていち早く試してみることができます。自身が興味のある機能が見つかるかもしれない… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2024年1月前編） 2024年1月のHubSpotの製品アップデート情報より、シーケンスとミーティングリンクの新機能について解説いたします。… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2023年4月） 2023年3月のHubSpotの製品アップデート情報より、ポップアップを作成できるようになった点、ドラッグ＆ドロップで簡単にブログ記事を編集できるようになった点等について解説いたします… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2023年3月） 2023年3月のHubSpotの製品アップデート情報より、色付きの取引タグを作成できるようになった点、他ユーザーのEメールのログとトラッキングの設定を管理者がまとめて設定できるようにな… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2023年2月） 2023年2月のHubSpotの製品アップデート情報より、SEO推奨ツールで外部リンクのリンク切れをスキャンできるようになった点、HubSpotセキュリティーセンターが登場した点等につ… → 2024.04 HubSpot アップデート情報まとめ（2023年1月） 2023年1月のHubSpotの製品アップデート情報よりHubSpotのダッシュボードにフィルター機能が実装された点、HubSpotのデータインポート時のエラー内容が確認できるようにな… → 2024.04 HubSpotでコンタクトや取引などの情報を一括で更新する方法 HubSpotにおける情報の一括更新の方法。ビューを使って特定のプロパティーを更新する方法、インポート機能を使って複雑な条件で複数の項目を更新する方法を紹介。HubSpotに入っている… → 2024.04 HubSpotのテンプレート機能を活用してパーソナライズされたメールを効率的に送る方法（セールス1対1テンプレート） HubSpotのテンプレート機能を使い、セールスEメールを効率化しよう。パーソナライズされたメールは顧客にとって魅力的に映る一方、作成にどうしても時間がかかってしまうため、なかなか件数… → 2024.04 HubSpotで取引ステージが進んだらSlackに通知する方法 HubSpotで商談や案件のステージが進んだらSlackにその内容を通知する方法を解説。HubSpotのパイプラインから設定する方法、自動化のワークフローを活用してSlack通知を行う… → 2024.04 HubSpotのリスト分割機能でランダムな静的なリストを作成する方法 HubSpotのリスト機能でリストを複数に分割する方法。ある母集団に対して複数の施策を同時に実行する場合、リストを複数に分割して使いたいことがあります。そんなときはリスト分割機能が使え… → 2024.04 HubSpotのソーシャル機能を活用してSNS投稿を効率化する（Twitter / Facebook / LinkedIn / Instagram） HubSpotでTwitter / Facebook / LinkedIn / Instagramといったソーシャルメディアを一元管理するソーシャル機能の紹介。会社アカウント個人アカウ… → 2024.04 HubSpotのソーシャル機能にあるモニタリング機能を活用して特定のキーワードに対する話題を逃さない方法 HubSpotのソーシャル機能の中にあるモニタリング機能。X限定ではありますが、条件を登録しておくと、その条件に沿ったツイートを監視することができます。自社ブランドや商品・サービスなど… → 2024.04 HubSpotのスニペット機能を活用して報告を効率化する方法 HubSpotにはスニペットという機能があり、ちょっとしたコメントやよく使うキーワード等を事前に登録してすぐに呼び出すことができます。例えばメールでよく使う資料のリンクや説明をひとくく… → 2024.04 HubSpotの特定の項目が変更されたらSlackに通知する方法 HubSpotで取引ステージや予算などの重要項目が変更されたらSlackに自動通知する方法を解説。HubSpotとSlackの連携手順、プロパティ変更をトリガーにしたワークフローの作り… → 2024.04 HubSpotでサイドバーをカスタマイズする方法 HubSpotの左サイドバーに表示するプロパティのカスタマイズ方法を解説。表示項目の追加・並び替え手順に加え、よく使う項目を優先表示するメリットも紹介します。… → 2024.04 HubSpotのセキュリティ対策：2要素認証（2FA）で不正アクセスからアカウントを守る方法 HubSpotによる２要素認証の紹介。２段階認証、２要素認証とは何か、それぞれの違いはなにかを解説した上でHubSpotが推奨する２要素認証のやり方を紹介。モバイルアプリ、認証アプリ、… → 2024.04 HubSpotで無作為（ランダム）のサンプルリストを作成して配信テストをする方法 HubSpotで無作為（ランダム）にサンプルリストを作成してテストマーケティングを実施するには、HubSpotのリスト機能にあるランダムサンプル機能を使うと便利です。テストマーケティン… → 2024.04 HubSpotのデータ構成で出てくるオブジェクトやプロパティとは？HubSpotのコンタクト・企業・取引の仕組みを構造的に解説 HubSpotのオブジェクトとプロパティとは何かを構造的に解説。連絡先・企業・取引の3つの主要オブジェクトの役割、チケットやカスタムオブジェクト、オブジェクトとプロパティの違いまで、H… → 2024.04 HubSpot Marketing Hubの有料プランでできること HubSpot Marketing Hubのプランごとの機能を解説しています。各プランごとに向いている企業も明記されているため、すでに導入されている方にも有益な情報となっています。… → 2024.04 HubSpotでできるメールマガジンのABテストとは？ HubSpotにはABテストを行う機能が備わっています。メールマガジンなどでよりよい結果を出すには常にABテストを行い、自社の配信先へのベストな設定を模索し続ける必要があります。Hub… → 2024.04 HubSpot CRMの更新をメーリングリストに通知する方法 HubSpot CRMのメーリングリスト通知機能を活用して、複数部署への情報共有を効率化する方法を解説。ユーザー登録から認証、コメントでのメンション・ワークフロー設定まで、スクリーンシ… → 2024.04 HubSpotの無料版とは？無料でできることとアカウント作成手順を画像付きで解説 HubSpotはアカウント作成が無料で、CRMの機能はすべて無料で使えます。加えてSales Hub・Marketing Hub・Service Hubにも無料で使える機能があります。… → 2024.04 HubSpotフォームで特定のメールアドレスからの送信を拒否する方法 HubSpotフォームで特定のメールアドレス（ドメイン）からの送信を拒否する設定方法を解説。フリーメール一括ブロックと個別ドメイン指定の2つの手順を画像付きで紹介します。… → 2024.04 HubSpotのフォームに使用したいプロパティが出てこなかったときの対処法 HubSpotのフォーム機能で使いたいプロパティが表示されないときの対処法を解説！HubSpotに使いたいプロパティが表示されない場合は、プロパティの設定で表示されないように設定してい… → 2024.04 HubSpotファイル機能でファイルの有効期限を設定する方法 HubSpotのファイル機能を活用するとファイルに有効期限を設定することができます。期間限定のキャンペーンの案内や、期限を設定した見積書、期間が定められたプロジェクトなど予めファイルに… → 2024.04 HubSpotで重複した企業情報を統合する方法 HubSpotで重複した企業情報を統合（マージ）する手順を画面付きで解説。統合時に引き継がれる情報の優先順位や、元に戻せないなどの注意点もあわせて紹介。データを正確に保つための実践方法… → 2024.04 HubSpotのドキュメント機能を利用して見込み客の関心タイミングを逃さないようにする方法 HubSpotのドキュメント機能は、組織内で情報を作成、管理、共有するための便利なツールです。ドキュメントを作成し、バージョン管理を行い、アクセス制御を設定し、検索やカテゴリ化を行うこ… → 2024.04 HubSpotの取引ステージの移動を検知する方法（ワークフローでも代用可） HubSpotで取引ステージの移動を検知する方法を解説。Starter Planで使える取引の自動化と、Professional Plan以上で使えるワークフローの2つの設定手順を紹介… → 2024.04 HubSpotで取引作成時のクローズ日を変更する方法 HubSpotの取引オブジェクトにはクローズ日という項目が用意されています。これはその取引がいつ成約するか、を表した日付項目で、これによって月の売上がどのくらいなのかを示すための重要な… → 2024.04 HubSpotの取引ボードビューにてタグをつけてより視覚的にわかりやすくする方法 HubSpotの取引ボードビューで色付きの取引タグを設定する方法を解説。ベータ版機能の有効化手順、金額など条件を指定してタグを自動表示させる設定、Sales Hubのプラン別（Star… → 2024.04 HubSpotの制限・上限とは？ワークフロー・リスト・ユーザー数・Eメール送信数を整理 HubSpotには、プランごとに上限が設けられている機能があります。ワークフローの作成数、動的リストの件数、登録ユーザー数、レポート数、月間のマーケティングEメール送信数の5つです。そ… → 2024.04 HubSpotでコンタクトへの接触 / 未接触の営業状況をワークフローで自動付与する方法 HubSpotのリード管理における接触状況を自動更新する方法。ワークフローと動的リストを活用し、本来ワークフローでは設定できないコールの成果をもとに接触自供を自動更新することができます… → 2024.04 HubSpotの計算プロパティを活用して粗利益を自動算出する方法 HubSpotの計算プロパティを使うとプロパティ同士の数値を計算することができます。これを活用すると、粗利益の算出や受注までの日数の算出、企業毎の取引額の最大値の算出など、さまざまなデ… → 2024.04 HubSpotのデータ上書インポートをする前に注意するべきポイント HubSpotでデータの上書きインポートをする前の注意点を解説。一括更新するプロパティがワークフローやフォームで使われていると意図しない誤送信が起きるため、プロパティ詳細の「使用箇所」… → 2024.04 HubSpot Marketing Hub 製品紹介 HubSpot Marketing Hubは新規客の流入増を目的とした、ブログやメールマガジンなど、様々なコンテンツを充実させるツールです。本記事では、HubSpot Marketin… → 2024.04 HubSpotで作成したフォームへの入力時にEメールアドレスの入力間違いを防ぐ方法は？ HubSpotフォームでEメールアドレスの入力ミスを防ぐ方法を解説。標準機能の制約と、カスタムバリデーションや外部サービス連携による実現方法をわかりやすく紹介します。… → 2024.04 HubSpotの取引ベースのワークフローで日付を起点にしたアクションを設定する方法 HubSpotのワークフローは便利な機能ですが、取引の情報をベースにしたワークフローだと作成時に日付を起点にしたトリガー条件の設定ができません。本記事ではトリガー条件以外での設定を工夫… → 2024.04 HubSpotのリスト機能とは？動的リストと静的リストの使い分けの仕方 HubSpotの動的リストと静的リストの違いと使い分け方を解説。リストのパフォーマンス確認方法や作成上限数、Salesforce連携についても紹介します。… →
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2026.07 ZohoユーザーのためのAEO入門 ZohoユーザーがAEO（AIに選ばれる対策）を始める入門記事。Zoho CRMでICPを作り、SalesIQで顧客の生の言葉を集め、Campaignsの反応で優先順位を決めて、AIに… → 2024.04 コスパ抜群で高機能！HubSpot CRMとZoho CRMを徹底比較 HubSpot CRMとZoho CRMを機能・価格・使いやすさ・サポートの観点で徹底比較。どちらを選ぶべきか迷っているBtoB企業向けに、両ツールのパートナーであるトライエッジが判断… → 2024.03 格安電子契約のZoho Sign｜WEB完結、印紙税0円 Zoho社が提供している格安の電子契約のZoho Signの概要、操作説明、メリット、他社との料金比較について説明します。Zoho Signは他社比較でもかなりコストメリットが高く、Z… → 2024.03 Zohoを使って営業チームをテレワークで円滑に進めるための方法 Zohoのアプリケーションを活用した営業チームのテレワーク実現法を解説。Zoho CRMで顧客を管理し、Zoho Meetingで顧客と商談、Zoho Showtimeでオンラインセミ… → 2024.03 Zoho SalesIQの設定時に気をつけるべき４つのポイント Zoho SalesIQはWEB上の訪問者の追跡やスコアリング、WEBチャットなどを行うことができるWEB接客ツールです。今回は、そのZoho SalesIQの設定を行う上で気をつける… → 2024.03 Zoho CRMとSalesforce Sales Cloud、機能や価格を徹底比較！ Zoho CRMとSalesforceは、機能が豊富な使いやすいCRMとして評判です。本記事では、この2つの価格や機能についての比較情報をお伝えします。圧倒的な違いはその利用コストです… → 2024.03 Zoho CRMとKintone、機能や価格を徹底比較！ Zoho CRMとKintoneはどちらも安価で使いやすいCRMとして好評価を得ているツールです。本記事では、この2つの価格や機能についての比較情報をお伝えします。それぞれがどのような… → 2024.03 Zoho CRMのWEBフォームで上限以上にフォームを利用する方法 Zoho CRMとWEBフォーム連携の活用術。Zoho CRMに用意されているWEBフォームはプランによって作成できる上限値が決まっております。しかし、この方法を活用すれば上限値を気に… → 2024.03 Zoho CRMの「ワークフローのルール」を使って関連する項目を自動更新する方法とは Zoho CRMの「ワークフローのルール」の機能にある"値の更新"を使えば、トリガーに設定した項目への入力・選択に連動して指定の項目の自動更新が可能です。これによりZoho CRMへの… → 2024.03 Zoho CRMのWebフォームをホームページにあったデザインに変更する方法 Zoho CRMのWebフォームのデザインを変更する方法の紹介。Zoho CRMのWebフォームを使うと顧客データをZoho CRMに自動で組み込むことができるがデザインが優れていない… → 2024.03 Zoho CRMの基本機能を理解するための動画4選 Zoho CRMを理解するために役に立つ動画4選。Zoho CRMの基本機能の解説からブループリント機能、ワークフロー機能などを解説した動画も。CRMによる顧客管理や営業活動の見える化… → 2024.03 Zoho CRMで承認プロセス機能を使ってCRM上で承認フローを作る方法 社内で行われる承認フローをZoho CRMの承認プロセス機能を使って実現する方法を紹介。承認・否認後に商談のステージを変えたりタスクを追加するなどさまざまな処理も可能となっている承認プ… → 2024.03 Zoho CRMのデータのバックアップ機能！データを誤って削除してしまったときのためにバックアップの設定をしておきましょう Zoho CRMのデータには削除したら元に戻せないデータと元に戻せるデータがあります。元に戻せないデータについては、事前にデータのバックアップ機能を設定しておかなければデータを戻すこと… → 2024.03 Zoho CRMのワークフローによる通知設定を使って詳細表示をさせる方法 Zoho CRMのワークフローによるメールやSlack・Zoho Cliqへの通知で見込み客等の詳細情報を表示をさせる方法について解説。Zoho CRMのワークフロー機能を使い、詳細情… → 2024.03 Zoho CRMのWEBタブ機能を活用してブラウザのタブの数を減らそう Zoho CRMにあるWEBタブ機能。Zoho CRMの上部にあるメニューに好きなページを置くことができる便利機能で、料金ページやGoogle検索などを配置しておくことでブラウザのタブ… → 2024.03 業界別ZohoCRMの設定・活用方法〜人材派遣業界〜 ここでは、人材派遣会社の営業チームが「より多くの顧客を獲得する」ため、Zoho CRMを導入・活用することを想定しています。 実際にどういった設定を行い、どのように活用して案件を獲得し… → 2024.03 高コスパと評判！Zoho CRMの評価・口コミは？ Zoho CRMの評価や口コミでよく見聞きするのは、コストパフォーマンスの良さです。Zoho CRMは年々ユーザー数が増え、最近は価格以外にもさまざまな評判が飛び交うようになりました。… → 2024.03 Zoho CRMのデータインポートは事前準備が重要！失敗しないポイントを解説 Zoho CRMはExcelやcsvのデータをインポートできるため、大量の顧客データも一括で登録可能です。しかし、データに不備があるとインポートがうまくいかないケースも散見されます。こ… → 2024.03 Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートを作成する方法 Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートをつくる方法。HTMLメールはテキストメールと比較してビジュアルに訴えられたり計測タグを入れることができるため効果が高いとされています。Z… → 2024.03 Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」を2021年8月1日にリリース 株式会社トライエッジ（本社：東京都中央区 代表取締役CEO 中野 三四郎 以下 トライエッジ）は、Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」を2021年8月1日にリリースする予定… → 2024.03 圧倒的なコストパフォーマンス！Zoho CRMの料金について解説 Zoho CRMの料金プランを解説。3ユーザーまで無料、有料は月額1,680円/ユーザーからの5段階プランの機能差と、Salesforce・Kintone・ちきゅうとの料金・機能比較を… → 2024.03 Zoho CRMの権限・役職機能で顧客情報の閲覧権限や編集権限を設定しよう Zoho CRMには「権限機能」があるのをご存知でしょうか。この機能を活用すれば、特定のメンバーへのデータへのアクセス・編集などを制限する機能なのです。今回はこの機能に関して解説致しま… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「商談情報」 ② 顧客情報の登録方法（手入力 / 一括インポート） Zoho CRMで、実際に商談情報のページでどのように登録を行っていくかについて、説明していきます。画面の画像とともに解説しますので、Zoho CRMで商談情報の登録手順がわからないと… → 2024.03 Zoho CRM設定編「活動情報」③一覧ビューの設定方法と注意点 前回の記事では、Zoho CRMに活動情報を登録するときの手順について説明しました。登録されている活動情報が少ないうちは目視でも特定のデータにたどり着けますが、100件以上になってくる… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「活動情報」 ① 顧客情報の項目カスタマイズ方法 これまでのセクション「Zoho CRM 設定編・顧客情報」では、Zoho CRM内での「顧客情報」に対して、どのように記録や管理を行っていくかについて説明してきました。ここからは、Zo… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」③知っておきたい基本の4階層 本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho CRMを使… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」②最初に確認しておく基本設定 前回ご紹介したZoho CRMの試用登録方法に引き続き、この記事では、Zoho CRMで最初に確認しておく基本設定について説明していきます。前回作成した試用アカウントを使って、個人の情… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」 ①Zohoの試用登録 「全体概要と初期設定」シリーズでは、Zoho CRMの基本的な設定のしかたや主な用語・概念について、実際のZoho画面や画像を交えながら説明していきます。この記事では、Zoho CRM… → 2024.03 Zoho Cliqで定期的にZoho CRMのレポートを配信する方法 Zoho CRMのレポートを定期的にZoho Cliqに投稿する方法を解説。Zoho Cliqのスケジューラー機能を活用することで、Zoho CRMからレポートを抽出して前日の状況など… → 2024.03 メールマガジンツール「Zoho Campaigns」のモバイルアプリ機能を徹底紹介 Zoho CRMと連携できるメールマガジンツール「Zoho Campaigns」。 蓄積した顧客に対してメールを送信し、その結果などを分析できる便利なツールですが、この「Zoho Ca… → 2024.03 Zoho Projectsならたったの3ステップでガントチャートが作成可能!!プロジェクト管理はZoho Projects Zoho Projectsでガントチャートを作成する手順を3ステップで解説。プロジェクトの作成方法、マイルストーン・タスクリスト・タスクの使い分け、進捗管理・PDF出力までの流れを紹介… → 2024.03 Zoho CRM / Zoho Campaigns/ Zoho SalesIQ ではじめるマーケティングオートメーション。設定手順の流れを解説 Zoho CRM / Zoho Campaigns/ Zoho SalesIQを活用することで簡易的なマーケティングオートメーションの実現が可能です。今回はその設定方法と手順について、… → 2024.03 「Zoho Invoice」Zohoのクラウド型請求書作成ツールを徹底解説！！ Zohoからリリースされたクラウド型請求書作成・管理ツール 「Zoho Invoice」請求書の作成から送信、管理までを一つのツールで完結を実現します。本記事ではZoho Invoic… → 2024.03 Zoho CRMの「Zoho Sheet ビュー」を使うとデータ更新作業を大きく時短できます Zoho CRMにはExcelのような見た目で蓄積されたデータを一括で更新できる「Zoho Sheet ビュー」という機能があります。今回の記事ではこの「Zoho Sheet ビュー」… → 2024.03 Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」、違いを理解してデータの管理のムダをなくそう Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」の機能は条件を指定して見たいデータを一覧化する、という部分では似ている機能ですが、それぞれの機能の特徴には違いがあり、用途に応じて使い分ける必… → 2024.03 Zoho CRMの「フォローアップのアクション設定」でメール送信後の対応漏れをゼロに！ Zoho CRMではメールの一括送信後に顧客のメール開封状況など応じたメールの再送信や顧客情報の自動更新などを「フォローアップのアクション」という機能を使って設定をすることが可能です。… → 2024.03 Zoho CRMとSalesIQの連携方法が分かる！動画紹介！ 営業支援・顧客管理ツールのZoho CRM。すでにご活用されていらっしゃる方も多いと思いますが、Zohoには様々な連携ツールが多くあるのをご存知でしょうか。今回はそのツールの一つ、Sa… → 2024.03 Zoho CRMに新しいユーザーが追加できない？そんな時の対処法を解説します！ Zoho CRMへ新しいユーザーを追加するために招待をしようとメール送信をするもそのメールがユーザへ届かない、、、結果としてユーザーの追加ができない、というケースは少なからず発生してい… → 2024.03 Zoho CRMでプルダウン項目を選びやすくする方法【項目の依存関係】 Zoho CRMは2つのプルダウン項目を"親"と"子"として連動させ、それらを個別に選択するよりも大幅に選びやすくする機能があります。Zoho CRMではこれを「項目の依存関係」と呼び… → 2024.03 Zoho CRMって使いやすい？Zoho CRM導入企業のインタビュー動画4選 Zoho CRMを理解するために役に立つ動画4選。Zoho CRMの基本機能の解説からブループリント機能、ワークフロー機能などを解説した動画も。CRMによる顧客管理や営業活動の見える化… → 2024.03 Zoho CRMでプルダウン項目の選択肢データを統合する２つの方法 Zoho CRMで顧客情報を管理する際に利用するプルダウン式の選択肢。運用していくうちに利用している選択肢を統合したいケースが出てくるかと思います。今回は、プルダウン式で入力可能な選択… → 2024.03 徹底解説！Zoho CRMを使ったメール配信方法 低価格で利用できる顧客管理ツールとして知られるZoho CRM（ゾーホー・シーアールエム）。「安いから使える機能も限られている」「営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシ… → 2024.03 Zoho CRMで複数アカウントを使うならGoogle Chromeユーザー管理機能が便利！ Zoho CRMをまったく異なる複数のID・複数の環境で使いたい場合、そのたびにサインアウトしてIDとパスワードを入れ直す必要があります。たとえばひとつの会社で複数の事業を展開していて… → 2024.03 Zoho CRMをより便利にする機能紹介動画4選 営業支援・顧客管理ツールのZoho CRM。みなさんはどこまで機能をご存知でしょうか。もっとこういう機能があったらいいのに、と思っている方もいるかもしれません。Zoho CRMは顧客管… → 2024.03 情報共有・タスク管理のZoho Connectはチームプロジェクトに必須のツール 近年ではリモートワークを導入する企業も増え、バラバラの場所にいる複数人で一つのプロジェクトを進める機会が多くなってきました。そのようなときに、チームのメンバーが集まりタスクの進捗や重要… → 2024.03 基本無料のチャットツール Zoho Cliq モバイルアプリの機能を徹底解説！ Zoho社が提供する基本無料のチャットツール「Zoho Cliq（ゾーホー クリック）」には、モバイルアプリ版があります。外出先からでも社内メンバーとの円滑なコミュニケーションを実現す… → 2024.03 Zoho Campaigns × Zoho CRMの連携で、メルマガを楽々配信！ Zoho CRMを使うと、Zoho Campaignsに面倒な配信リストのインポート作業をすることなくメルマガを配信することができます。更に！誰がメルマガを開いてくれたか知ることも出来… → 2024.03 Zoho CRMの導入・運用時には、社内スペシャリストの育成がオススメ Zoho CRMを活用するためには、社内でいかにシステムに精通した人材を育成できるかがポイントです。Zoho CRMのスペシャリスト育成にはZoho社が提供するマニュアルや解説動画を見… → 2024.03 Zoho SalesIQとZoho CampaignsのスコアをZoho CRMに連携させる方法 Zoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho SalesIQの3つのアプリを連携させると、顧客管理だけではなくマーケティングオートメーションとしても活用することができます。… → 2024.03 メール配信ソフトとZoho CRMの連携 商品やサービスでの差別化が難しくなっている中、セールスファネルの各ステージにおいて、見込み客に最適なタイミングで最適なメッセージを送ることが必要不可欠になっています。そのためには、CR… → 2024.03 Zoho Sales IQ：Zoho CRMと連携して使える自社サイト改善のためのMAツール Zoho Sales IQは、自社サイトを訪問したユーザーに対して、オンラインチャットや追跡機能でアプローチを展開できるマーケティングオートメーションツールです。この記事では、Zoho… → 2024.03 【Zoho CRM】どのくらいデータを保存できるの？Zoho CRMのストレージ容量とは？ Zoho CRMのストレージ容量について解説。プランごとの容量の違い、使用量の確認方法、容量が足りない場合の追加購入方法までわかりやすく紹介します。… → 2024.03 Zoho CRMの「カスタム項目」を活用して価値ある顧客情報を蓄積しましょう【入門編】 Zoho CRMの「カスタム項目」はさまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズできる非常に有用な機能です。しかし、カスタマイズの自由度が高いがゆえに何から手をつけたら良いのか分からな… → 2024.03 Zoho CRMの「カスタム項目」を活用して価値ある顧客情報を蓄積しましょう【応用編】 Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、さまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズできる「カスタム項目」があります。今回の記事では、使い方さえ覚えてしまえばより効率的に情報を蓄… → 2024.03 Zoho CRMに連携させるWebフォームはCRM、Surveyのどっちがいい？ Zoho CRMに連携させるWebフォームは、Zoho CRMで作成してWebページにコードを埋め込むのがスムーズです。しかし、Zoho CRMではフォーム作成数に上限があり、資料請求… → 2024.03 Zoho CRM：低価格で幅広く使える！世界で5万社以上が使用するCRM Zoho CRMは、営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシステムです。マルチデバイス対応で、世界で5万社を超える企業に活用されています。比較的低価格なのが特徴で、中小企… → 2024.03 Zoho CRMと簡単に連携できるブラウザ電話システム！コールコネクトのご紹介 Zoho CRMは主要なブラウザ電話と連携する事ができますが、中でも国内ベンダーが運営する「コールコネクト」はZoho CRMとの連携の設定が非常に簡単ですぐに使い始めることができます… → 2024.03 シームレスな営業活動を実現！名刺管理ツールとZoho CRMの連携 見込み客を顧客に、そして優良顧客に育成していくためには、カスタマージャーニーにおけるそれぞれのステップにおいて、最適なコンテクストで最適なメッセージを送ることが重要です。そのためには、… →
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その他
2025.08 【実践レポ】3分で絵本が作れちゃう？！Geminiの新機能「Storybook」がすごい！ AIを使った新機能で、簡単に学習絵本を作成。積立NISAについてわかりやすく学べます。テクノロジーの進化に驚くこと間違いなし。… → 2025.07 財務担当に聞く！「見えない未来」を数字で読む力—投資、経営判断、キャリア選びまで 財務担当者の視点から、投資や経営判断、キャリア選びに役立つ数字の読み解き方を紹介します。数字と人間性のバランス感覚が重要です。… → 2024.03 日本でも盛り上がる「シェアリングエコノミー」サービスとその事例 近年、「シェアリングエコノミー」という言葉を耳にする機会が増えてきました。法的な問題や各国の文化・生活習慣の違いにより、国や地域によっては普及していないものもありますが、世界的に注目を… →
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営業・インサイドセールス
2026.07 営業とマーケティングはなぜ仲が悪いのか 営業とマーケティングが対立しやすい理由と、両部門が連携するための「共通目標」「独自目標」「行動目標」の設定方法、定期ミーティングなど連携を円滑にする具体策を解説します。… → 2026.06 HubSpotで商談管理を0からやってみた！【1人でHubSpot Vol.2】 HubSpot Sales Hubで商談管理を0から始める手順をスクリーンショット付きで解説。取引の作成・パイプライン設定・取引ステージのカスタマイズ・カンバンボードでの可視化まで、初… → 2025.10 【新サービス】アカウントインテリジェンスツール「URUTEQ」提供開始のお知らせ BtoB企業の商談数を増やすアカウントインテリジェンスツール「URUTEQ」。匿名訪問企業の特定からインテント分析、HubSpot連携まで解説。月額20万円〜の料金プランと15日間無料… → 2025.07 顧客の「意図」を読み解く営業戦略：インテントセールスとは？ インテントセールスとは、顧客の「購買意欲の兆候（セールスシグナル）」を読み取り、最適なタイミングでアプローチする営業手法です。MAやSNS・Web行動データを活用した実践方法と、URU… → 2025.06 生産性をぐっと引き上げる！マーケ＆セールス職に役立つおすすめ生成AI＆ソフトウェア紹介 マーケティングとセールス業務を効率化するための生成AIとソフトウェアツール10選を紹介します。生産性を向上させる秘訣をお届けします。… → 2025.01 （SalesPlaybookサンプル付き）商談管理を仕組み化して営業効率を高めるための3つのステップ 商談管理を効率化するためには、しっかりとした仕組み化が必要です。本記事では、営業組織における営業効率を向上させるための具体的な3つのステップを紹介します。… → 2024.08 BtoBビジネスにおける商談管理の重要性 BtoBビジネスにおける商談管理の重要性と具体的な方法について解説します。営業成功の鍵を握る商談管理のポイントを詳しくご紹介します。… → 2024.05 【連載】営業企画部 ―組織を成功に導く専門家集団とは― 営業企画という部署が組織にとっていかに重要な役割を果たすのか、その意義や業務を行う上で意識すべきことを具体的に解説していきます。「今の営業企画のやり方でいいのか？」そんな疑問を持ってい… → 2024.05 【第5回】成功の結節点―関係組織をまとめ上げるコミュニケーション力― 営業組織を動かし、ゴール達成まで導くためには、関係する部門との協力関係をいかに築きあげるかが鍵となります。そのためのコミュニケーションとは一体どのようなものか、そしてそのコミュニケーシ… → 2024.05 【第4回】テクノロジーの前線―ITを駆使する営業企画のDX推進力― 営業組織にとってITの活用は必要不可欠ですが、その中心となるのが営業企画部です。営業企画部がテクノロジーを活用し、デジタルトランスフォーメーション（DX）をリードすることの重要性やその… → 2024.05 【第3回】実践の原点―失敗を恐れず営業組織とぶつかる実行力― 営業組織を成功に導くためには、時には失敗を乗り越え、営業組織とも正面からぶつかり合わなければなりません。営業現場とぶつかり合いながらも密接に連携をし、施策を実行していく。その実践の現場… → 2024.05 【第2回】データの舞台裏―営業企画における分析力― 営業組織の意思決定においてデータを活用することは非常に重要です。営業企画部のデータ分析力がもたらす成果と、その適切な活用法を探ります。… → 2024.04 【第1回】現場の視点―営業企画の原点となる企画力― 営業企画にとって必要なのは、その名の通り企画力。営業現場における課題解決へのアプローチや、実践的な企画力の重要性に焦点を当て、営業企画のエッセンスを探ります。… → 2024.04 営業企画部 ―組織を成功に導く専門家集団とは― 営業企画部の基本的な役割と目的、組織の位置づけについて解説。営業企画部がなぜ企業にとって重要な存在なのか、その基本的な概念と役割、そして具体的な機能を明らかにしていきます。… → 2024.04 SFAを活用すると何ができる？SFA活用のためのポイントを解説 SFAを活用し営業成果を最大化するためには、その機能を十分に理解することが必須です。この記事では、SFA（セールスフォースオートメーション）を導入する前に知っておきたい、SFAの基礎知… → 2024.04 SFAは営業のテレワーク化に必須！活用方法を紹介 SFAは、テレワークで進める営業活動にも大きく役立つツールです。2020年より各企業でコロナ禍におけるテレワーク推進が進んでいますが、テレワークならではの課題解決に奔走された方も多かっ… → 2024.04 セミナーを成功に導くための営業フォロー実践例 セミナーを活用して営業活動を行う会社は多く有るかと思いますが、セミナーへの参加者へのフォロー営業などをしっかりと体系立てて行えているでしょうか。 今回は「ある営業コンサルティングがセミ… → 2024.04 営業組織を効果的に動かす影の司令塔、セールスオペレーションの役割とは セールスオペレーションは営業活動を効率的に遂行するための業務で、営業戦略策定、データ分析、営業プロセス改善、ツールやシステム導入・管理などを担当します。営業組織に必要な理由は、より多く… → 2024.04 HubSpot Sales Hubとは？機能や価格、使い方を解説 HubSpot Sales Hubは、HubSpotの中でもおもに営業業務を支援するソフトウェアです。いわゆるSFAに該当し、営業の業務効率化や生産性向上を促します。… → 2024.04 インサイドセールスとは？ | CRM / SFA関連用語 インサイドセールスとは、電話・メール・ビデオ会議を使って行う内勤型の営業です。フィールドセールスとの役割分担・メリット・HubSpotを活用した実践方法まで、BtoB営業支援のトライエ… → 2024.04 HubSpotで商談ステージの遷移率を確認するレポートの作成方法 HubSpotで商談ステージの遷移率を確認するレポートの作成方法の解説。商談ステージの遷移率を見ることで、商談のどこにボトルネックがあるのかがわかります。HubSpotでは、全ての商談… → 2024.04 HubSpotの取引ステージを変更したら項目の入力を必須にする方法 HubSpotでは取引ステージを変更した際に、特定の項目の入力を必須にする設定が可能です。本記事ではその具体的な設定手順に加え、必須項目を増やしすぎることで入力が敬遠されるリスクや、運… → 2024.04 HubSpotで営業目的の問い合わせ（フォーム営業など）を分類するための工夫 HubSpotフォームで営業目的の問い合わせ（フォーム営業）を分類する3つの工夫を解説。特定ドメインの送信ブロック、入力項目や自由記述の文字数調整、問い合わせ種別項目の設置による振り分… → 2024.04 営業DXとは？デジタル時代の営業DXの成功ポイント 営業DXの真髄を解明！この記事では、営業DXのよくある失敗とその解決策、成功のポイントを詳細に解説します。営業DXを深く理解し、限られた人材で営業組織が高いパフォーマンスを出すための実… → 2024.04 CRM導入のメリット④PDCAサイクルの見える化・仕組化 営業活動にCRMを導入すると、営業報告の共有や更新、データ集計が簡単にできるようになり、これまで作業にかかっていた時間が大幅に短縮されます。さらに、蓄積したデータを使って分析を行い、よ… → 2024.04 営業活動で好印象を与える2つの心がけ はじめまして。株式会社トライエッジの代表取締役、中野三四郎です。私は仕事柄、多くの企業の方とお会いする機会があります。特に創業当初、すべての営業を私がこなし、新規案件をいただいていまし… → 2024.04 法人営業（BtoB営業）とKPI（KGI）設定の重要性について KGI（Key Goal Indicator）とKPI（Key Performance Indicator）の意味とBtoB（法人）営業におけるKGI・KPIの重要性について。KPIを… → 2024.04 BtoBビジネスにおける商談ステージの重要性と決定方法 BtoBビジネスにおける商談ステージの重要性と決め方を解説。情報共有・プロセス最適化・目標管理の観点から必要性を整理し、ビジネスモデルの理解や定義の共通認識化など設計時の注意点を紹介。… → 2024.04 CRMを触る前にやっておくべきこと③重要KPIの定義を決めておく CRMを導入するメリットとして、営業情報が一元化できることをお伝えしましたが、一方でCRMを導入した後のルールを事前に決めておかないと、せっかく一元化した情報がまたバラバラになってしま… → 2024.03 Zoho CRMで毎月継続的に商談を作る際の商談の管理方法とは？ Zoho CRMを活用した継続的な商談の管理方法について紹介。商談名の付け方、貴社ではルール化されていますか？それぞれが独自判断で商談名をきめてしまうことで、いつの商談なのかわからなく… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「商談情報」 ④ “顧客情報”を使ったレポート作成方法 前回の記事では、Zoho CRMの「商談情報」でビューを作成し、数多あるデータを抽出して欲しい情報にたどり着きやすくする方法について説明しました。今回は、ビューよりさらに細かい条件で商… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「商談情報」 ③一覧ビューの設定方法と注意点 Zohoで「一覧ビュー」を作成して商談情報のページをより使いやすくする方法について説明していきます。… → 2024.03 Zoho CRM 設定編「商談情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法 Zoho CRMの「商談情報」で項目をカスタマイズする方法を画像付きで解説。新規フィールドの作成手順、ステージや受注予定日の定義の決め方、入力が現場に定着して生きたデータベースになる項… → 2024.03 Zoho CRMのワークフローを活用して商談のステージの変更を通知する方法 Zoho CRMのワークフロー機能を活用して、商談ステージの変化をSlackやZoho Cliqなどで共有するための方法を解説。営業チームなどで商談の進捗を把握するのが難しい場合は、商… → 2024.03 NetReal：法人リストを活用！コストパフォーマンスも良く使いやすい新規顧客開拓支援 中小企業を対象に、法人リストを活用した新規顧客開拓支援を行っているNetReal（ネットリアル）。コストパフォーマンスの良さとサポートが充実していることから、全国の中小企業24,000… → 2024.03 Baseconnectとは？AIで法人営業リストを自動作成する仕組みと料金 Baseconnectは、2017年に京都で創業した企業情報の会社です。提供するBaseconnect LISTは、数万社のデータベースから成約可能性の高い企業を30秒で自動選定し、既… → 2024.03 ゴーリスト：人材業界に特化したデータサービスを手がけるベンチャー企業 人材業界のリストサービスにおいて、圧倒的なシェアを誇るゴーリスト。高い技術力と膨大なデータ量を生かした同社のサービスは、HR業界を筆頭に多くの企業が導入を進めています。今回は、ゴーリス… →