CRM構築・運用支援

はい。そこがこのサービスの入口です。

トライエッジは HubSpot ゴールドパートナーと Zoho 認定パートナーの両方を持っています。片方しか扱えない会社に相談すると、答えは扱えるほうになります。両方を扱っているため、「御社の場合はこちら」を理由つきでお出しできます。

選定だけで終わっても構いません。

マーケティングから商談までを一本の線で見たい場合は HubSpot、業務システムまで含めて広く安く揃えたい場合は Zoho になることが多い、というのが実務上の傾向です。

ただし製品の優劣ではなく、御社の営業プロセスと、社内で運用を持つ人がいるかどうかで決まります。現場に触っていただく前提の設計にするか、管理側で作り込む設計にするかで向き不向きが変わります。

判断材料は選定フェーズで文書にしてお渡しします。

1万件までを標準の範囲としています。

これを超える場合や、名寄せ・重複統合の判断ルールが複雑な場合は、棚卸しの結果を見てから追加の工数をお見積りします。移行そのものより、「どのデータを捨てるか」を決めるほうに時間がかかります。

引き継げます。ただし、そのまま運用を引き取るのではなく、まず現状の棚卸しから始めます。

オブジェクトの持ち方・パイプラインの定義・入力ルールがずれたまま運用だけを引き取ると、同じ問題が続きます。棚卸しの結果、作り直したほうが早いと判断した場合は、その理由と工数を先にお出しします。

入力項目を減らすところから始めます。

入力されない原因のほとんどは、入力してもその人に返ってくるものがないことです。項目を絞り、入力した内容がレポートや次のアクションとして戻る形にすると、運用は続きます。

この部分は設定作業ではなく設計の問題なので、営業を回してきた側の人間が入って一緒に決めます。

終わりにできます。導入構築フェーズ（3ヶ月）までのご契約でも問題ありません。4ヶ月目以降については、構築が終わった時点でご相談ください。

ただし、CRMは作った時点が完成ではなく、運用しながら項目とルールを削っていく期間が要ります。そのため4ヶ月目からの運用支援（月額350,000円）をご用意しています。運用支援まではご不要で、障害対応と軽微な変更だけを残したい場合は、CRM保守（最小プラン・月額100,000円〜）に切り替えられます。

含まれません。HubSpot・Zoho のライセンス費用は御社から直接お支払いいただきます。

ライセンスの再販は積極的には行っていません。契約主体が御社にあるほうが、支援会社を変える判断を自由にしていただけるためです。アカウントの管理代行はお引き受けできます。

ありません。CRM構築・運用だけでご契約いただけます。

ただし、AI検索経由で来た人が商談になったかどうかを見る場所はCRMしかありません。AEO基盤（月額350,000円）の基本パッケージには、既にあるCRMを「繋ぐ」作業が含まれています。CRMを「作る・直す」場合がこのサービスです。

初期費用100,000円（STEP0：診断・測定基盤の構築）、導入構築フェーズが月額800,000円×3ヶ月（合計2,400,000円）、4ヶ月目からの運用支援が月額350,000円です。

運用支援の最低契約期間は6ヶ月です。

MTGは、導入構築フェーズ中は月2〜4回（設計・移行の判断を都度いただく必要があるため）、4ヶ月目からの運用支援では月1回60分の定例です。範囲を超えるご要望は、内容をうかがったうえで別途お見積りします。