Zoho CRMの機能紹介動画4選：メールマグネット・レポート・セールスシグナル・モバイル
Zoho CRMの機能を短時間で把握するなら、メールマグネット1分45秒、レポート連携1分11秒、セールスシグナル1分20秒、モバイルアプリ1分34秒の4本です。合計6分弱で、顧客管理以外にどこまで手が届くかが分かります。4本それぞれの内容と、見る前に押さえておきたい前提まで整理しました。
Zoho CRMの機能を短時間で把握するなら、メールマグネット（1:45）、レポート連携（1:11）、セールスシグナル（1:20）、モバイルアプリ（1:34）の4本を順に見るのが早いです。合計しても6分弱です。
4本とも扱っているのは「何ができるか」で、設定手順は含まれていません。 機能の有無を確かめる目的で使い、実際の設定は個別の手順記事で進めるのが効率的です。
この記事では、4本それぞれで何が分かるか、どの立場の人が見ると役に立つかを整理します。
メールマグネット機能の動画（1:45）では何が分かりますか？
＜概要＞ 日々の業務で、どうしても毎日溜まっていってしまうのがたくさんのメール。販促メール、営業メール、迷惑メール、自動送信メール、など。お問い合わせやお客様からのメールを探すのも一苦労という方に、メールマグネット機能をつけるとどういうことが出来るようになるのか、簡単に紹介しています。
動画の内容
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ジャックの悩み
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メールマグネット機能について
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メールマグネット機能によって起こる業務効率アップ
Zoho CRMのメール機能に、さらにメールマグネット機能をつけると、メール通知がすぐ分かるようになるだけでなく、メール利用時に感じていた業務の煩わしさが解消されます。 この動画では、メール業務に翻弄されるジャックさんが、メールマグネット機能を使ってどのように業務を効率化していったのかを説明しています。
費用をかけずに機能を試したい場合は、無料版で使える範囲を先に確認しておくと判断が早くなります。
レポート連携の動画（1:11）では何が分かりますか？
＜概要＞ Zoho CRMを使っていて、もっと新規顧客の獲得、案件の進捗確認、売上予測、営業成績などもっと詳しく知りたいと思っている管理者の方にZoho CRMで出来るレポート機能について紹介しています。
動画の内容
- Zoho CRMのレポート機能で出来ること レポートのカスタマイズ 取引先ごと、営業担当者ごと、地域ごとの売上レポート 案件の進捗状況 将来の売上予測 プレゼン資料へのレポートの組込み
レポート機能を使うと、一覧を眺めているだけでは見えない角度からデータを確認できます。 管理者が最初に見る1本として適しています。
レポートを実際に作る手順はレポートとダッシュボード：作成の流れと3つのレポート種類で扱っています。
セールスシグナル機能の動画（1:20）では何が分かりますか？
＜概要＞ 顧客管理 / 営業支援ツール、Zoho CRMの機能「セールスシグナル」についてご紹介してる動画です。
「セールスシグナル」は、電話やメール、SNS（ソーシャルメディア）といった複数チャネルでのコミュニケーションを一元管理し、お客さまの声にいち早く対応するための機能です。
チャネルごとに担当や画面が分かれていて、反応に気づくのが遅れているチームほど、この機能の効果が分かりやすく出ます。
モバイルアプリの動画（1:34）では何が分かりますか？
＜概要＞ Zoho CRMでは、モバイル端末でも利用できるアプリ版があるのをご存知でしょうか。この動画では、モバイルで使えるアプリを紹介し、どんな事ができるのかが分かる動画になっています。
動画の内容
- Zoho CRMのモバイルアプリで出来ること 顧客からの通知 ファイルの添付 顧客への電話 ボイスメモ 地図でルート検索 訪問先へのチェックイン 地図からの見込み顧客検索
外出先で入力が完結するかどうかは、入力の定着に直結します。 帰社してからまとめて入力する運用が続いているチームは、この1本を先に見てください。
この4本が向いている場合・向いていない場合
向いている場合
- Zoho CRMを検討中で、機能の当たりをつけたい
- すでに導入済みで、使っていない機能があるか確認したい
- 社内で導入を提案する前に、短い素材で説明したい
向いていない場合
- 具体的な設定手順を知りたい（動画には設定画面の解説が含まれていません）
- 料金やプランごとの機能差を知りたい（Zoho CRMの料金と機能をご覧ください）
- 導入企業が実際にどう使っているかを知りたい（導入企業のインタビュー動画が近い内容です）
まとめ
Zoho CRMの機能を短時間で把握するなら、メールマグネット、レポート連携、セールスシグナル、モバイルアプリの4本です。合計6分弱で、顧客管理以外にどこまで手が届くかが分かります。
動画で分かるのは「できること」までです。 実際に自社で回るかどうかは、誰がいつ何を入力するかを決めた後でないと判断できません。導入前の整理はCRM導入の流れにまとめています。
トライエッジはZoho認定パートナーとして、Zoho CRMの導入・運用を支援しています。詳しくはZoho 導入・運用支援をご覧ください。ご相談はお問い合わせより承ります。
FAQよくあるご質問
Q. Zoho CRMの機能紹介動画は何本ありますか？
この記事では4本を扱っています。メールマグネット機能（1:45）、レポート連携（1:11）、セールスシグナル機能（1:20）、モバイルアプリ（1:34）です。4本すべて合わせても6分弱なので、機能の概要をつかむだけなら10分あれば足ります。個別の設定手順は動画には含まれていません。
Q. メールマグネット機能の動画では何が分かりますか？
1分45秒の動画で、メールが溜まって必要なやり取りを探すのに時間がかかる状態を、メールマグネット機能でどう解消するかが分かります。構成は3つで、登場人物ジャックの悩み、メールマグネット機能の説明、そしてその機能による業務効率の変化です。CRM上でメール通知を扱う利点を短時間で確認できます。
Q. レポート機能の動画はどんな内容ですか？
1分11秒の動画で、レポートのカスタマイズ、取引先ごと・営業担当者ごと・地域ごとの売上レポート、案件の進捗状況、将来の売上予測、プレゼン資料へのレポートの組み込みが紹介されています。新規顧客の獲得状況や営業成績を詳しく知りたい管理者向けの内容です。
Q. セールスシグナル機能とは何ですか？
電話やメール、SNSといった複数チャネルでのコミュニケーションを一元管理し、顧客の反応にいち早く対応するための機能です。1分20秒の動画で概要が紹介されています。チャネルが分かれているために対応が遅れている場合に、確認する価値のある機能です。
Q. モバイルアプリでは何ができますか？
1分34秒の動画では、顧客からの通知、ファイルの添付、顧客への電話、ボイスメモ、地図でのルート検索、訪問先へのチェックイン、地図からの見込み顧客検索が紹介されています。外出が多く、帰社してからまとめて入力している場合に効果が出やすい機能です。
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出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。