Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」を2021年8月1日にリリース

株式会社トライエッジは、Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」を2021年8月1日にリリースしました。導入により、派遣会社の営業社員における活動の可視化と売上予測、派遣利用の可能性が高い企業の把握などが可能になります。

特徴は3点です。 人材派遣業界の営業が使いやすいカスタマイズ、派遣利用の可能性が高い企業から優先的に営業できる仕組み、営業担当ごとのパフォーマンスを可視化する分析レポートです。

この記事では、パッケージの内容と、業界特化のCRMが求められている背景を整理します。

なぜ業界特化のパッケージなのですか？

テレワークでの営業活動の一般化に伴いCRMの普及率が上がってきましたが、その中でも、業界に特化したCRMの需要が声高に叫ばれるようになりました。トライエッジは、こうしたニーズに応える形で、Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」を2021年8月1日にリリースしました。

標準のZoho CRMは、どの業種でも使えるように汎用的に作られています。そのぶん、派遣という商材特有の営業プロセスに合わせるには設計の工程が必要です。このパッケージは、その設計をあらかじめ済ませた状態で提供するものです。

導入により、人材派遣会社は自社の事業により特化した形でZoho CRMを活用できるようになります。具体的には、派遣会社の営業社員における活動の可視化と売上予測、また派遣利用可能性が高い企業の把握などが行いやすくなります。

パッケージで何ができますか？

Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」は、人材派遣会社のトップ企業で勤務していたコンサルタントがこれまでの営業ノウハウを集積して作成したZoho CRMのパッケージシステムです。

売上向上やCRMのコスト削減など、人材派遣会社の特徴やビジネスモデルを踏まえて作られています。

特徴は、下記の3点です。

1. 人材派遣業界の営業が使いやすいカスタマイズ

2. 派遣利用可能性の高い企業から優先的に営業できる仕組み

3. 営業担当ごとのパフォーマンス可視化分析レポート

このツールを使用すれば、営業活動の可視化が可能になり、営業一人あたりの生産性や受注数の向上、ひいては会社の売上に寄与します。

実際の設定内容と運用の考え方は業界別Zoho CRMの設定・活用方法（人材派遣業界）で扱っています。

利用に必要なものは何ですか？

このパッケージはZoho CRM上で動くため、Zoho CRMのライセンス費用が別途必要です。プランごとの機能差と価格はZoho CRMの料金と機能にまとめています。

構成やオプションは、営業体制と管理したい情報の範囲によって変わります。具体的な条件はお問い合わせよりご相談ください。

つまずきやすい点

1. パッケージを入れれば運用が回ると考える

パッケージは、項目やレポートの設計をあらかじめ済ませたものです。誰がいつ何を入力するかというルールは、各社で決める必要があります。ここが決まっていないと、業界特化の項目も空欄のまま残ります。決め方はCRM導入の流れで扱っています。

2. 優先度の基準を決めていない

「派遣利用の可能性が高い企業から優先的に営業する」仕組みは、優先度を判断する基準が決まってはじめて機能します。従業員数や派遣利用の有無など、自社で使う判断材料を先に決めてください。

3. 分析レポートを見る場を作っていない

営業担当ごとのパフォーマンスを可視化しても、見る場がなければ行動は変わりません。週次の会議など、数字を確認するタイミングをセットで決めておく必要があります。

まとめ

Zoho CRM用「人材派遣会社向けパッケージ」は、2021年8月1日にリリースした人材派遣会社向けのZoho CRMパッケージです。業界の営業に合わせたカスタマイズ、優先度の高い企業から営業する仕組み、担当者別の分析レポートの3点で構成されています。

利用にはZoho CRMのライセンスが別途必要です。導入にあたっては、入力ルールと優先度の基準を先に決めておくことが定着の条件になります。

Zohoの導入・運用支援はZoho 導入・運用支援、CRM全般の設計はCRM構築・運用をご覧ください。パッケージの詳細と構成のご相談はお問い合わせより承ります。

FAQよくあるご質問

出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。