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HubSpotのSales Hubを使えば、商談管理をゼロから始めても最短30分でパイプライン設計から取引状況の可視化まで完成します。
なぜそこまでスピーディーに設定できるのか。取引作成・パイプライン設計・ステージ管理・カンバンボード表示という4ステップが、直感的なUI上ですべて完結しているからです。
取引レコードを作成してコンタクト・会社を紐付け、営業フローに合わせたステージをカスタマイズしたら、あとはドラッグ＆ドロップで取引カードを動かすだけ。営業チーム全体の商談進捗が一目でわかるボードビューが即座に完成します。
この記事では、HubSpot Sales Hubを使った商談管理の設定手順をスクリーンショット付きで0から解説します。「SFAを導入したが使いこなせていない」「商談の進捗が属人化している」という方にも参考になるはずです。
みなさん、ご無沙汰しております！前回に引き続き「1人でHubSpot」シリーズ第2弾！！
トライエッジでは、HubSpotの導入や運用支援、海外案件などを担当している西岡です。スポーツ全般好きなんですが、最近は特にMLBを見ることにはまっています！
ということで今回は、HubSpot Sales Hubで0から商談管理をやってみた、ということで早速やっていきましょう！
HubSpotについて、普段やっていることを皆さんにわかりやすくお伝えするために、「1人でHubSpot」と題して、HubSpotでできることを０からやってみたという形でいろいろご紹介しています。
前回は「HubSpot Marketing HubでマーケティングEメールを送るまで」を説明していますので、まだお読みになられていない方はぜひそちらも併せてお読みください！
この記事の目次
HubSpot Sales Hubでできること
HubSpot Sales Hubで何ができるのか、ということについて簡単に説明させていただきます！
HubSpot Sales Hubは、HubSpotの中でもおもに営業業務を支援するソフトウェアです。
いわゆるSFAに該当し、営業の業務効率化や生産性向上を促進することができます。
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＜顧客との接点をつくる＞ ＜顧客とのコミュニケーション強化＞ |
といった機能があります。
より詳細なHubSpot Sales Hubの特徴や機能については、こちらの記事をご覧ください！
商談管理とは
商談管理とは、企業が顧客との商談や取引を管理するためのプロセスとなります。具体的には、商談管理を通じて、営業チームや組織全体が顧客との関係や取引の状況を把握しやすくなり、商談や顧客の情報が可視化されることで、チーム全体で情報を共有し、効率的に取引を進めることができます。
商談管理を行うことで、顧客とのコミュニケーションや取引プロセスも明確になり、顧客に対して適切なサポートやフォローアップを提供することができるでしょう。
では、さっそく商談管理を進めていきましょう！
取引の作成
商談管理を行うために、はじめに取引の作成をします。
左のCRM<取引で、右上の取引の作成をクリックすると、
その取引のレコード情報を入力するページがでてきます。
これらのタブをそれぞれ入力していきます。
上から、
・取引名
・パイプライン
・取引ステージ
・金額
などまずは、把握できている範囲で入力していきましょう！
最後に、この取引に関連付けるコンタクト/会社を選ぶことができるので、該当するコンタクトや会社を設定しておくと良いでしょう！
パイプライン・取引ステージの活用
先ほど作成したレコード情報の中に、「パイプライン」や「取引ステージ」とありましたが、こちらは事前に設定しておくことで、取引を作成する際に選択することができます。
そもそも「パイプライン」や「取引ステージ」って何？という方もいると思うので、
まずは用語の説明をさせていただきます。
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パイプライン
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と定義されています。
先ほどの取引を作成する画面から、上の歯車マークを押すと取引に関連する設定画面に移動します。
「パイプライン」や各パイプラインを開いた後に出てくる「取引ステージ」の編集には権限が必要ですので、画面のように編集できない場合は、アカウント管理者に確認してみてください。
パイプラインの作成方法は、
パイプラインを選択 > パイプラインを作成、ゼロから作成or複製を選択、パイプライン名を入力して [作成] をクリックします。（※画像はゼロから作成の場合です）
契約プランによって、作成できるパイプライン数は以下のように異なるので、ご参考までに！
無料版：1件
Starter：2件
Proffessional：15件
Enterprise：100件
次に取引ステージです！
この取引ステージは会社によって異なる部分ですので、
例えば、
・アポ設定
・商談済
・見積提出
・受注/失注
など今その取引がどのフェーズにあるのかがわかるように設定すると良いと思います。
作成した取引ページでは、取引名の下の部分に、現在のステージとパイプラインが表示されています。
こちらをクリックすると、ここでステージやパイプラインを変更することもできます！
これらを適切に管理することで、営業チームは商談の進捗状況を把握し、適切なアクションを実行して取引を成功させることができるでしょう。
取引状況の可視化
先ほどの取引作成の画面にはこのように取引が一覧となっています。
こちらから「取引をボードで表示」に変えると、
このように全体を一覧化し表示されます。
先ほどの表示よりも、こちらの表示の方が取引が今どの段階にあるのかがより明確になりますね！
また、ここで便利なのは、それぞれの取引を［ドラッグ＆ドロップ］で簡単に動かせることです！これは簡単！
まとめ
「取引ボードで表示」では、合計金額や、取引期間なども表示されます。
これらをうまく活用することで、効果的に商談管理を行っていけるでしょう！
作成した取引を一覧で見ることもできるので、こちらもぜひ活用してみてください
いかがでしたでしょうか？今回は、HubSpot Sales Hubを使って、商談管理をやってみました！HubSpotでの商談管理は、パイプラインや取引ステージで可視化でき、［ドラッグ＆ドロップ］も使えるので、とても便利です。
成約という目標を達成するために、商談の進捗状況を把握し、適切なアクションを実行して取引を成功させることができるでしょう。それでは、次回は「MarketingHubでLPができるようになるまで」を0からやってみます！お楽しみに！
■ よくある質問
Q. HubSpot Sales Hubで商談管理をするメリットは何ですか？
A. 取引情報・コンタクト・会社が一元管理されているため、営業活動の全体像をダッシュボードで把握できます。パイプラインとステージを設定することで、どの商談がどのフェーズにあるかが一目でわかり、マネージャーも現場も同じ情報をもとに意思決定できます。
Q. パイプラインと取引ステージの違いは何ですか？
A. パイプラインは成約までの大きな営業プロセス全体を指します。取引ステージはそのパイプライン内の各段階（アポ設定・商談・見積提出・受注/失注など）です。製品ラインや顧客区分ごとに複数のパイプラインを持つことも可能です（プランにより上限数が異なります）。
Q. 無料版HubSpotでも商談管理はできますか？
A. はい、できます。無料版でもパイプライン1件・取引数無制限で利用可能です。カンバンボード表示や基本的な取引管理機能は無料版でも使用できます。複数パイプラインや高度なレポートが必要な場合はSales Hub Starterへのアップグレードをご検討ください。
Q. 取引ステージのカスタマイズに権限が必要ですか？
A. はい。パイプラインや取引ステージの追加・編集にはアカウント管理者権限が必要です。一般ユーザーは設定変更ができないため、権限がない場合はアカウント管理者に依頼してください。
Q. HubSpot Sales Hubの料金はいくらですか？
A. Sales Hub Starterは月額約1,800円/ユーザーから利用できます。パイプライン数の拡大・シーケンス・高度なレポートが必要な場合はProfessional（月額約96,000円〜）をご検討ください。トライエッジではHubSpot Gold Partnerとして導入相談・プラン選定もサポートしています。
