今知るべきSFA/CRM運用ナレッジ特集

はい。導入したものの思うように使われていない、という段階の方に向けて書いた実務寄りの内容です。SFA/CRMは導入しただけでは生産性が上がらないという前提から解説を始めています。

本資料では、運用で外せない目的とゴールの決め方から扱っています。何のために使うのかが曖昧なまま運用を始めると入力が形骸化しやすいため、最初に揃えるべき点として整理しています。

入力ルールの作り方を、実際の支援で分かった知識としてまとめています。項目を増やすことよりも、現場が迷わず入力できる形に整えるという観点から解説しています。

定着させるための体制づくりまでを扱っています。ツールの設定だけでは運用は続かないため、誰がどこを見て、どう改善を回すのかという体制面まで含めて整理しています。

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