3月 29, 2024 高コスパと評判!Zoho CRMの評価・口コミは? Zoho CRMの評価や口コミでよく見聞きするのは、コストパフォーマンスの良さです。Zoho CRMは年々ユーザー数が増え、最近は価格以外にもさまざまな評判が飛び交うようになりました。そこで今回は、...
3月 29, 2024 Zoho CRMを完璧に使いこなすなら。代理店トライエッジが提供するサービス Zoho CRMは、比較的安価でありながら他の高額なCRMやSFAにも遜色ない機能を備えています。Zoho...
3月 29, 2024 Zoho CRMに連携させるWebフォームはCRM、Surveyのどっちがいい? Zoho CRMに連携させるWebフォームは、Zoho CRMで作成してWebページにコードを埋め込むのがスムーズです。しかし、Zoho...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」③知っておきたい基本の4階層 本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ④「顧客情報」を使ったレポート作成方法 「顧客情報」設定編の最後にあたるこの記事では、顧客情報を使った「レポート」の作成について説明します。レポートの機能と作成方法については、Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法 補足編 Zoho CRM上で「見込み客」の階層にある顧客情報には商談情報を紐付けることができないため、商談が発生した時点で「次のステップ」に移行します。前回の記事...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「商談情報」 ④ “顧客情報”を使ったレポート作成方法 前回の記事では、Zoho CRMの「商談情報」でビューを作成し、数多あるデータを抽出して欲しい情報にたどり着きやすくする方法について説明しました。今回は、ビューよりさらに細かい条件で商談情報を抽出...