3月 29, 2024 格安CRM / SFAの「ちきゅう」がMAツール「MAJIN」を提供する株式会社ジーニーに簡易吸収分割 2018年4月25日、CRM / SFA業界で大きな動きがありました。それが、株式会社ジーニーによるちきゅう株式会社との会社分割(簡易吸収分割)契約による事業承継に関するお知らせ...
3月 29, 2024 Zoho CRMのワークフローによる通知設定を使って詳細表示をさせる方法 以前、Zoho CRMのワークフロー機能を使った、メールやSlack・Zoho Cliqへの通知連携をお伝えいたしました。
3月 29, 2024 Zoho CRMで承認プロセス機能を使ってCRM上で承認フローを作る方法 SFA / CRMを利用していても、見積提出時の金額確認、お客様向けのデモアカウントの発行など、自分だけでは完結させることができず、どうしても上司等の承認が必要な場面があるかと思います。
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」③知っておきたい基本の4階層 本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho...
3月 29, 2024 BeSALO:サロンの一連業務を網羅したCRMツール 美容業界のサロンでも、新規顧客とリピート客の確保は重要課題です。そして、利用客が増えるほどに、個々の予約や顧客管理が煩雑になります。...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ④「顧客情報」を使ったレポート作成方法 「顧客情報」設定編の最後にあたるこの記事では、顧客情報を使った「レポート」の作成について説明します。レポートの機能と作成方法については、Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④...
3月 29, 2024 Todoist:アプリからでも気軽に使えるタスク管理ツール 仕事や生活では、やらなければならないタスクが時間とともに増え続けます。そのため、時としてほかのタスクに気を取られて忘れてしまうことがあります。また、手帳にタスクを書き留めて管理するようにしても、...
3月 29, 2024 サロンディレクタープロ5:サロンごとに必要な機能が揃う買い切りのCRMツール サロンディレクタープロ5は、美容業界の店舗運営を助ける買い切りパッケージです。開業時のオーナー様にもおすすめです。サロン業務に必要な機能は揃っているので、スマートな一元管理が実現できます。サロンごとの
3月 29, 2024 Asana:全体像を把握しやすいタスク管理ツール 日々の業務において複数のメンバー間でタスクをこなす場合、メールでのやりとりだと、文面の作成自体に時間がかかったり、メールボックスが複数のタスクで埋まり全体像を把握しづらかったりするデメリット...
3月 29, 2024 Zoho CRMとSalesIQの連携方法が分かる!動画紹介! 営業支援・顧客管理ツールのZoho CRM。すでにご活用されていらっしゃる方も多いと思いますが、Zohoには様々な連携ツールが多くあるのをご存知でしょうか。...
3月 29, 2024 不動産業の複雑な顧客情報を効率的に管理!「いえらぶCLOUD」とは? 不動産市場は、2020年の東京オリンピックまで好景気が続くと言われています。しかし、少子高齢化が加速し人口も減少傾向、将来的にはアパートやマンションの需要も減り、空き物件の問題が懸念...
3月 29, 2024 Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法 補足編 Zoho CRM上で「見込み客」の階層にある顧客情報には商談情報を紐付けることができないため、商談が発生した時点で「次のステップ」に移行します。前回の記事...